Dluhopisové podílové fondy letos investorům radost rozhodně nedělají
Dluhopisové podílové fondy vykazují k 20.7.2018 výkonnost od začátku roku (year to day) -2,82 %, což je o více než 1 procentní bod méně než průměrná výkonnost akciových podílových fondů (-1,47 %).
Všechny skupiny dluhopisových fondů skončily v červených číslech
Žádný ze sledovaných regionů nevykázal kladné zhodnocení, nejblíže mu byly dluhopisové podílové fondy se zaměřením na trhy eurozóny (-0,09 %), které si vedly o chlup lépe než dluhopisové fondy investující na dluhopisových trzích Severní Ameriky (-0,38 %).
Nejlepšího zhodnocení ve sledovaném období dosáhl dluhopisový fond Templeton Global Bond Fund s výkonností 4,10 %, následovaný fondy FF US High Yield Fund (+3,30 %), Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (+2,80 %) a Templeton Global Total Return Fund (+2,50 %).
České dluhopisové podílové fondy přinesly zhodnocení až 1,90 %
Z českých dluhopisových podílových fondů (tj. fondů s českým ISIN) dosáhly nejvyššího zhodnocení ČS nemovitostní fond (+1,90 %), Conseq polských dluhopisů (1,90 %). Třetí v pořadí, Conseq korporátních dluhopisů již vykázal záporné zhodnocení -0,20 %.
Nejhůře se vedlo dluhopisovým fondům se zaměřením na Asii
Celkově, rozvíjejícím se trhům se dařilo hůře v porovnání s vyspělými trhy, největší poklesy hodnot podílových listů pak zaznamenaly fondy investující na rozvíjejících se trzích Asie (-6,90 %), rozvíjejících se trzích globálně (-5,58 %) a fondy investující v oblasti Pacifiku (tyto fondy již investují jak v Japonsku, tak částečně i v Austrálii) se zhodnocením -4,05 %. Z této skupiny fondů (se nejhůře vedlo Parvest Bond Asia Ex-Japan s výkonností -7,40 % (fond investující mimo dluhopisové trhy Japonska), nejlépe naopak Templeton Asian Bond Fund s výkonností -0,20 % (v portfoliu tohoto fondu již najdeme i státní dluhopisy Japonska).
Fondem s nejvyšším poklesem kurzu za sledované období je Templeton Emerging Markets Bond Fund (-15,10 %), za kterým následují HSBC GIF Brazil Bond (-12,50 %), Conseq Invest Dluhopisů nové Evropy (-10,80 %).
Průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů členěných dle regionálního zaměření
Výkonnost | |
Eurozóna | -0,09% |
Severní Amerika | -0,38% |
-1,77% | |
Globální | -1,89% |
Rozvíjející se Evropa | -1,97% |
-2,20% | |
-3,39% | |
Asie (Pacifik) | -4,05% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | -5,58% |
-6,90% |
Data k 20.7.2018, zdroj: Investiční společnosti, vlastní výpočty autora, výkonnosti v měně fondu
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Marek Pokorný, Portu