Podílové fondy v roce 2020 – ke kladným výkonnostem se blíží dluhopisové fondy
Drobní investoři stále nemají příliš důvodů k radosti, i když se výkonnosti podílových fondů mírně lepší, stále mají daleko ke kladnému zhodnocení, a to dokonce i v případě fondů peněžního trhu. S výjimkou akciových podílových fondů a fondu fondů, všechny sledované typy podílových fondů vykazují záporné výkonnosti i na pětiletém horizontu.
Komoditní fondy letos s dvouciferným záporným zhodnocením
Průměrná výkonnost od začátku roku činila u akciových podílových fondů -6,99 %, těsně v záporu skončily i dluhopisové fondy s výkonností -0,82 %, z mizérie se zatím nevymanily ani komoditní podílové fondy a nemovitostní podílové fondy, které vykazují záporné výkonnosti na pětiletém horizontu.
Průměrné výkonnosti podílových fondů
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
akciový fond | -6,99% | -2,45% | 5,79% | 10,10% |
dluhopisový fond | -0,82% | -1,96% | -0,28% | -5,05% |
-3,89% | -1,41% | 2,05% | 3,28% | |
fond peněžního trhu | -0,03% | -1,37% | 3,08% | -5,13% |
-14,80% | -13,80% | -22,50% | -31,20% | |
nemovitostní fond | -7,80% | -15,20% | -11,80% | -1,50% |
smíšený fond | -1,23% | -0,44% | 0,30% | -6,88% |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora , data k 1.8.2020
U akciových podílových fondů se dařilo se technologiím a energetice
Z akciových podílových fondů se letos daří nejvíce Parvest Equity World Energy (45,1 %), Franklin Gold and Precious Metals (44,6 %), Amundi Funds Equity Global Mines (42,8 %) a Franklin Technology Fund (30,2 %).
Mezi méně úspěšné se pak řadí NN L Energy Investment Partners (-40,8 %), HSBC Brazil Equity (-35,5 %) a Franklin Natural Resources Fund (-34,6 %).
Výkonnosti dluhopisových fondů táhly vzhůru konvertibilní dluhopisy a dluhopisy vázané na inflaci
V případě dluhopisových podílových fondů, největších výkonností od začátku roku dosáhly Amundi Funds Convertible Global (14,2 %), Parvest Convertible Bond World (13,8 %), Parvest Bond World Inflation Linked (10,2 %), a FF International Bond Fund (9,8 %).
Radost investorům pak pravděpodobně nedělají výkonnosti fondů HSBC GIF Brazil Bond (-19,2 %), Tempelton Emerging Markets Bond (-15,5 %), Templeton Global Total Return (-14,6 %)
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu