Výkonnosti akciových podílových fondů opět šplhají výše, vydělat šlo letos i v dluhopisových fondech
Akciové podílové fondy vykazují od začátku roku průměrnou výkonnost 6,34 %, přičemž nejlépe se vedlo skupinám akciových podílových fondů investujících do odvětví energetiky, komodit a fondům zaměřeným na akciové trhy USA. Nejvýkonnějšími fondy od začátku roku pak jsou KBC Equity Fund US Small Caps Institutional B Shares (26,4 %), Contribute Partners ČSOB Banks Conditional Coupon (21 %) a Franklin Natural Resources Fund (20,5 %).
Mezi akciové podílové fondy s nejhoršími výkonnostmi od začátku roku patří ty investující na akciových trzích Turecka a Brazílie. Fondy s nejnižšími výkonnostmi od začátku roku jsou BNP Paribas Funds Turkey Equity (-22,3 %), Parvest Equity Turkey (-15,9 %) a ESPA Stock Istanbul (-15,2 %)
Výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v CZK
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Akciový fond | 6,34% | 20,71% | 17,54% | 30,88% |
Dluhopisový fond | -1,75% | 0,19% | 1,81% | -2,49% |
3,45% | 10,31% | 13,09% | 15,65% | |
Fond peněžního trhu | -0,78% | -7,80% | 2,12% | -4,58% |
12,56% | 31,60% | -0,27% | -6,35% | |
Nemovitostní fond | 3,56% | 9,38% | 9,30% | 19,45% |
Smíšený/Balancovaný fond | 1,87% | 7,84% | 12,76% | 11,45% |
Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.5.2021
Výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měně fondu
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Akciový fond | 7,45% | 30,46% | 16,02% | 39,19% |
Dluhopisový fond | -0,93% | 7,66% | 0,42% | 3,05% |
3,87% | 15,52% | 12,21% | 20,04% | |
Fond peněžního trhu | -0,14% | -0,23% | 1,28% | 1,39% |
13,81% | 41,68% | -1,43% | -1,90% | |
Nemovitostní fond | 4,55% | 13,19% | 9,30% | 19,45% |
Smíšený/Balancovaný fond | 2,77% | 15,02% | 11,48% | 16,48% |
Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.5.2021
I v dluhopisových fondech šlo letos zhodnotit peníze o více než 5 %
Byť skupina dluhopisových fondů jako celek vykazuje záporné výkonnosti od začátku roku, i zde si investoři mohli přijít na zajímavé výnosy, konkrétně u fondů Franklin Diversified Dynamic Fund (9,3 %), Franklin Diversified Balanced Fund (5,6 %) a Amundi Funds Global High Yield Bond (4,9 %).
Mezi dluhopisové fondy s nejnižší výkonností od začátku roku pak patří FF Euro Cash Fund (-2 %), KBC Multi Interest Cash Euro (-1,9 %), Amundi Funds Cash Eur (-1,9 %).
Pozn. Není-li uvedeno jinak, zhodnocení v tomto článku jsou uvedena v CZK.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu