Kanada - Automobilový sektor, příležitosti pro český export. Mapa globálních oborových příležitostí 2025/2026

Kanadský automobilový sektor tvoří významnou složku kanadské ekonomiky a ve výrobě lehkých osobních vozů se Kanada drží na 13. místě na světě. V kanadském automotive koridoru se nalézají všichni klíčoví severoameričtí výrobci, na které je uvnitř Kanady navázán ekosystém 700 dodavatelů včetně globálních hráčů jako Magna International, Linamar, Martinrea. Dohromady vyrobí v kanadských továrnách Stellantis, Ford, GM, Honda a Toyota cca 1,4 milionů vozů ročně. Automobilky v Kanadě se však v poslední době přeorientovávají na elektromobilitu a přizpůsobují tomu výrobu. Tento trend podpořila vlna nových zahraničních investic do produkce elektromobilů a baterií v posledních letech. Zároveň ale zůstává významným faktorem provázanost automobilové produkce napříč severoamerickým trhem podpořená regionální obchodní dohodou CUSMA/USMCA s přísnými pravidly původu, na jejímž základě automobily vyvážené z Kanady do USA musí splňovat vysoký podíl severoamerických součástek pro preferenční zacházení. Díky dohodě a provázanosti také jednotlivé komponenty automobilů během výroby překročí hranici USA, Kanady a Mexika přibližně osmkrát. Téměř 85% kanadské produkce automobilů bylo dosud určeno na export do USA, zároveň pouze 12% automobilů prodaných v Kanadě bylo v Kanadě i vyrobeno.

Hrozba zatížení sektoru dodatečnými cly a částečné kroky americké administrativy v tomto směru v prvních měsících roku 2025 vedly k velké destabilizaci. Nepředvídatelnost pak způsobila i pozastavení výroby např. v ontarijské továrně firmy Stellantis. Americká administrativa zkraje května sice oznámila výjimku pro součástky vyráběné v souladu s CUSMA/USMCA, lze však očekávat, že situace se bude dál významně vyvíjet a měnit a bude nezbytné sledovat dopady i na investiční prostředí. V případě opakované eskalace by kanadský automobilový sektor významně utrpěl a odhaduje se ztráta až ve výši stovek tisíc pracovních míst. Zároveň však tato situace otevírá další příležitosti pro spolupráci s evropskými společnostmi a potenciálně i dodavateli, jelikož Kanada v reakci na obchodní spory s USA cílí na diverzifikaci obchodu směrem k EU a dalším partnerům. Doporučujeme proto věnovat pozornost dalšímu vývoji a v případě potřeby nejaktuálnějších informací kontaktovat zastupitelské úřady

I přes nestabilní situaci platí, že mezi dlouhodobými trendy kanadského automobilového sektoru převládá snaha o snižování emisí a rozvoj elektromobility. Premiér Trudeau oznámil již v roce 2022 ambici vytvořit z Kanady velmoc v produkci baterií do elektromobilů, spolu s tím se vláda soustředila doposud na celkovou podporu ekosystému elektromobility. Kanada tak již upevňuje pozici ve světě, kdy od roku 2020 přilákala přes 46 miliard dolarů v investicích do výroby elektromobilů a baterií. V rozpočtu pro rok 2024 federální vláda implementovala desetiprocentní daňové pobídky pro investice do výroby elektromobilů, baterií pro elektromobily a výroby materiálů pro katody. V roce 2024 kanadský trh s elektromobily vzrostl o 17,2 %, což ukazuje trvalý pokrok směrem k zavádění elektromobilů. Téměř každý šestý nově prodaný vůz v Kanadě byl v roce 2024 elektromobil či hybrid. Spolu s tím se země zaměřuje na posilování domácích dodavatelských řetězců pro elektromobily, což ukazuje i projekt celokanadského elektromobilu Arrow, jehož prototyp byl odhalen v prosinci 2022. Kanadský ekosystém tvořený téměř šedesátkou lokálních dodavatelů již připravuje Arrow 2.0, který se má zaměřit na řešení výzev jako výpadky dodavatelských řetězců či kyberbezpečnost.

Na rozvoj elektromobility oblasti se zaměřuje především hlavní automobilová provincie Ontario, jež si vytyčila v rámci programu Driving Prosperity cíl dosáhnout do roku 2030 úroveň výroby 400 000 elektromobilů a vozů s hybridním pohonem ročně, produkce se má také opírat zejména o domácí dodavatelské řetězce. Ontario nabízí komplexní vizi transformace automobilového sektoru, který staví také na přístupu ke kritickým nerostným surovinám, které jsou nezbytné mj. pro výrobu baterií a nachází se v rozsáhlých ložiscích v Kanadě. Mezi nejvýznamnější investice z poslední doby patří investice Hondy ve výši 15 mld. CAD do výroby v Ontariu, která byla oznámena v dubnu 2024, navazuje na investice Volkswagenu ve výši 7 mld. CAD do závodu St. Thomas, jakožto první mimoevropské gigafactory koncernu. Významný projekt plánoval spustit také také Stellantis spolu s LG Energy Solution ve výši 5 mld. CAD. Jeden z posledních oznámených projektů bylo rozšíření výroby pro elektromobily společnosti Linamar v Ontariu ve výši miliardy dolarů, oznámené v lednu 2025. Již dříve přitom oznámily investice i další automobilky: Ford s výrobou baterií pro elektromobily v Oakville a 5 novými modely elektromobilů, Stellantis s rozšířením výroby elektromobilů ve Windsoru, GM oznámil výrobu elektrododávek BrightDrop v Kanadě, která se rozběhla již v roce 2023. Společnost Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN) také v roce 2024 navázala průlomovou spolupráci se společností Mercedes-Benz v podobě nového inkubátorového programu zaměřeného na rozvoj nových automobilových technologií a technologií mobility nové generace. V roce 2024 byla rovněž spuštěna výroba bateriových modulů v závodě NexStar Energy. V posledních letech má úspěchy s lákáním investic do elektromobility i Québec, rovněž bohatý na nerostné zdroje do výroby baterií. V roce 2023 oznámil sedmimiliardový projekt výroby baterií Northvolt (avšak vyhlášení bankrotu společnosti koncem roku 2024, ve které drží 20% podíl i Volkswagen, přineslo otazníky ohledně budoucnosti projektu), ve městě Bécancourt byly již dříve oznámeny projekty konsorcií Ford, EcoProBM a SK On; rovněž General Motors a POSCO Future M Co., Ltd.

Související oblastí, která se aktuálně prudce rozvíjí, je také budování infrastruktury pro vozy s alternativním pohonem. S ohledem na velké vzdálenosti uvnitř Kanady a dosavadní dojezd elektromobilů je dostatek čerpacích stanic nezbytnou podmínkou pro zajištění dostatečné poptávky u spotřebitelů. Federální vláda spustila program na vybudování dostatečné infrastruktury nazvaný Zero Emission Vehicle Infrastructure Program. V roce 2022 byl program posílen, s přibližně trojnásobným rozpočtem má probíhat až do roku 2027 s celkovou podporou ve výši 680 mil. CAD (10,7 mld. Kč). Financování směřuje na dobíjecí elektrické stanice a čerpací stanice pro vodíkový pohon. Do roku 2029 chce kanadská vláda docílit infrastruktury v rozsahu 84 500 dobíjecích stanic a 45 vodíkových stanic. Kanadská vláda rovněž v roce 2024 provedla konzultace ohledně ochrany domácích pracovníků a elektromobilového průmyslu před neférovými obchodními praktikami Číny, jejichž výsledkem bylo uvalení 100% na dovoz čínských elektromobilů. Od 1. října 2024 jsou v rámci programu ZEVIP podporovány pouze produkty pocházející ze zemí, které mají s Kanadou uzavřenou dohodu o volném obchodu.

Kanada je celkově aktivní v rozvoji disruptivních technologií automobilového průmyslu, do rozvoje autonomní a konektivní automobility investovaly v Kanadě či do kanadských future mobility startupů společnosti jako GM, Ford, Uber, Google i Nvidia. Rozvoj oblasti těží i z významného ekosystému v umělé inteligenci v Kanadě. Nabízí se tak možnost pro uplatnění společností nabízející niche řešení umělé inteligence, ADAS, senzoriky, kyberbezpečnosti a dalších. Velký potenciál růstu má v Kanadě má také sdílená mobilita relevantní pro aglomerace s vysokou hustotou a velkým počtem obyvatel, ideálním příkladem je tak širší oblast Toronta, která se navíc potýká s nespolehlivou a nedostatečně rozvětvenou městskou hromadnou dopravou. Dle analýzy Council of Canadian Academies podpořené kanadskou vládou v roce 2021 má dostatečnou hustotu i počet obyvatel přes 1000 oblastí v Kanadě s pokrytím až 70 % obyvatel, což tedy představuje velmi atraktivní velikost trhu pro relevantní řešení. Nástup sdílené mobility lze očekávat postupně v dlouhodobějším horizontu i více než příštích 10 let. Zájem o tato řešení má především generace mileniálů, která stále častěji vnímá vlastnictví vozidla jako finanční zátěž a využívání roste. Ve velkých městech jako Vancouver, Montréal, Toronto rychle přibývají vozidla car-sharingových společnosti jako Communauto, Zipcar, Evo,nejrychleji roste ale P2P sdílení jako nabízí například platforma Turo. Ride-hailing služby (Uber, Lyft apod.) byly k dispozici ve 22 městech a dále se rozšiřují. Například v roce 2025 v Torontu přibyla nová služba Hopp od estonské společnosti Bolt. Pro její implementaci v rámci městské mobility lze předpokládat využití public-private partnerships. Zároveň se přirozeně rozvíjí s nárůstem elektromobility a představuje komponentu dekarbonizace dopravy. České společnosti tak mohou uspět se softwarovými řešeními a aplikacemi pro tuto oblast konkrétně v MaaS (Mobility as a Service), ride sharing, car sharing, micromobility, microtransit..

Článek je součástí projektu MZV Mapa globálních oborových příležitostí