Akciové podílové fondy vykazují průměrné zhodnocení od začátku roku v českých korunách -3,01 %, na delším horizontu pak výkonností 2,08 % (12 měsíců), 9,83 % (36 měsíců) a 31,65 % (60 měsíců). Záporné zhodnocení od začátku roku vykazují i fondy fondů (-1,68 %), komoditní fondy (-6,50 %) a nemovitostní fondy (-8,90 %), kladných výkonností prozatím dosahují dluhopisové podílové fondy (1,93 %) a fondy peněžního trhu (3,32 %)

Přehled výkonností jednotlivých typů podílových fondů

Pozn. data k 30.9.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Akciovým fondů pomohla rally na technologických akciích

Na úrovni oborového či geografického zaměření, nejlépe se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na technologické společnosti, za nimiž následují akciové podílové fondy se zaměřením na investice do zlata, resp. na zlato navázaných firem, dále pak fondům se zaměřením na akcie čínských firem.

Nejvýkonnějšími fondy jsou letos Parvest Equity World Energy (76,4 %), Erste WWF Stock Umwelt (44,1 %) a Franklin Technology Fund (43,3 %).

Na druhé straně pomyslného žebříčku výkonností pak stojí akciové podílové fondy se zaměřením na Brazílii či Latinskou Ameriku jako celek, dále pak fondy investující do akcií energetických firem.

I u dluhopisových fondů platí, že Jižní Amerika zažívá mizérii

V případě dluhopisových podílových fondů, nejvyšších výnosů letos dosahují fondy investující do konvertibilních dluhopisů, konkrétně Amundi Funds Convertible Global (20,5 %) a Parvest Convertible Bond World (20,1 %).

Stejně jako u akciových fondů, i v případě těch dluhopisových platí, že nejhůře se letos vede těm, které investují na rozvíjejících se trzích, resp. v oblasti Jižní a Latinské Ameriky, případně přímo v Brazílii. Mezi fondy s nejnižší výkonností patří HSBC GIF Brazil Fond (-24,8 %), Templeton Emerging Markets Bond Fund (-12,9 %), FF Emerging Markets Inflation Linked Bonds (-11,6 %).