Podílové fondy v roce 2019 – v mínusu pouze ty komoditní a nemovitostní
Akciové podílové fondy zhodnotily v roce 2019 peníze svých klientů v průměru o 21,1 %, slušného výsledku vy podobě 3,9% zhodnocení dosáhly i dluhopisové podílové fondy. Celkově, s výjimkou komoditních a nemovitostních fondů, všechny typy podílových fondů dostály očekáváním, a to navzdory faktu, že příliv negativních zpráv z globální ekonomiky by napovídal opak.
Průměrné zhodnocení jednotlivých typů podílových fondů za rok 2019 (hodnoty v %)
Typ fondu | Průměrné zhodnocení |
Akciový fond | 21,1 |
Dluhopisový fond | 3,9 |
12,7 | |
Fond peněžního trhu | 1,2 |
-2,4 | |
-6,9 | |
Smíšený/Balancovaný fond | 7,5 |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora
Pozn. výkonnosti v CZK
Akciovým trhům pomáhala západní hemisféra
Akciové podílové fondy těžily z nadprůměrných výkonností akciových indexů v rámci vyspělých trhů (tj. USA, západní Evropa), stejně jako výkonností rozvíjejících se trhů Evropy (tj. Rusko, Polsko, Turecko, Maďarsko, Rumunsko), pozadu naopak zůstávaly rozvíjející se trhy Afriky a Asie (včetně Číny a Indie).
Dluhopisovým fondům vládly ty investující v regionu střední a východní Evropy
V případě dluhopisů se dařilo nejlépe těm emitovaný v rámci regionu střední a východní Evropy, které si připsaly zhodnocení 6,6 %, následované dluhopisy ze Severní Ameriky (5,7 %). O vítězi se v tomto případě rozhodlo v prosinci, kdy si první skupiny připsala zhodnocení 0,21 %, zatímco dluhopisy investující v prostoru Severní Ameriky zažily pokles hodnoty o 1,44 procentních bodů.
O poznání hůře si pak vedly dluhopisové podílové fondy investující v rámci Asie, které zhodnotily v roce 2019 peníze svých podílníků v průměru pouze o 1,65 %.
Průměrné výkonnosti akciových a dluhopisových podílových fondů dle regionálního zaměření za rok 2019 (hodnoty v %)
Zaměření | Akciové fondy | Dluhopisové fondy |
13,6 | 1,7 | |
16,5 | 7,4 | |
Asie (Pacifik) | 15,7 | 2,2 |
23,8 | 5 | |
Eurozóna | 20,2 | 3,7 |
20,5 | 4,8 | |
Globální | 23,9 | 3,5 |
9,3 | -- | |
Latinská Amerika | 21,3 | -- |
Ostatní | 42,5 | -- |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 18,0 | 5,9 |
Rozvíjející se trhy Evropa | 33,8 | 6,6 |
Severní Amerika | 26,2 | 5,7 |
Střední východ | 9,1 | -- |
16,4 | -- |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora
Pozn. výkonnosti v CZK
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Marek Pokorný, Portu