Souhrn 1.11. - evropské a US trhy před Fedem rostou, důležitá jsou makra, BCPP v plusu díky ČEZu, koruna oslabuje před zítřejším rozhodnutím ČNB, ropa lehce koriguje včerejší propad

Pražská burza v polovině týdne při zhruba poloviční likviditě oproti dlouhodobému průměru lehce rostla.

Evropské akciové trhy se v první polovině dne spíše jen hledaly, aby ve druhé části celkem zajímavě rostly. Investoři vyhlížejí rozhodování amerického Fedu a věnují pozornost sadě makroekonomických zpráv z Evropy a také ze zámoří.

Od Fedu se očekává s pravděpodobností hraničící s jistotou zachování sazeb na stávající úrovni. Důležitější tedy budou doprovodné komentáře a výhledy.

Makra se dnes týkala především předstihových ukazatelů PMI a ISM ve výrobě a většina údajů naznačila zhoršování situace v tomto klíčovém odvětví v eurozóně i v zámoří. V relativně stále silné pozici zůstává i nadále americký trh práce.

Obecně pozitivní zprávou pro trhy je zřejmě také to, že vůdce palestinského hnutí Hamás v TV projevu uvedl, že hnutí je připraveno vyjednávat s Izraelem o podmínkách možného příměří. Možnost takových jednání už v pondělí sice vyloučil izraelský premiér Netanjahu, ale i tak je to pro trhy určitý pozitivní signál naznačující, že by celý konflikt mohl zůstat pouze v "lokálním" měřítku.



US trhy na výše jmenované reagují zatím růstem. Tvorba nových míst v soukromém sektoru lehce zaostala za odhady trhu. Ten toto zřejmě vyhodnocuje jako pozitivní, protože data naznačují určité zpomalování tvorby nových míst, ale vesměs umírněným tempem, které naznačuje, že celkově zůstává pracovní trh v relativně dobré kondici.



Euro v reakci na všechna dnešní makra lehce oslabilo vůči dolaru. Z dat je zřejmé, že unijní ekonomika ztrácí páru a za ekonomikou americkou celkem jasně zaostává.

Koruna proti eur i dolaru slabší. Zítra rozhoduje o nastavení sazeb ČNB. Trh se mírně kloní k možnosti poklesu o 25 bazických bodů.


Ropa dnes částečně korigovala včerejší silný propad.
Zlato nejisté.



BCPP dnes pozitivně ovlivněna především zájmem o akcie ČEZu. Dopoledne trh jevil zájem o rakouské banky, ale tento zájem směrem ke konci výrazně zeslábl.

Akcie ČEZ reagují na sérii zpráv o chystané cenotvorbě regulované složky u elektřiny a plynu, jež by především u elektřiny měla v příštím roce výrazně vzrůst. U zjevně "běžícího" plánu na rozšiřování jaderných elektráren (vydané územní rozhodnutí, potvrzení nabídek a noví "jaderní" studenti) je vyhodnocení vlivu na tržní vývoj obtížné a nejasné. Podle některých komentářů by navyšování počtu jaderných bloků mělo být provedeno finančně tak, že by neohrožovalo dividendový potenciál firmy, což by mělo působit pozitivně z pohledu akcií firmy.

Akcie Pilulky dnes pokračovaly ve výrazném oslabování. Titul oslabil až k 185 Kč, kde našel určitou oporu, ale i tak končil den s oslabením o dalších více jak 10%. Trh má určité obavy o finanční kondici celého projektu, což se projevuje překotným poklesem ceny v posledních měsících či týdnech.

Burza Praha  Závěr   1.11.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	559.00	0.54%	0.97 mil.	556.00
ČEZ	1010.00	1.66%	146.18 mil.	993.50
ERSTE	828.00	0.11%	44.76 mil.	827.10
GEN(NORTON)	395.00	0.00%	0.00 mil.	395.00
KB	680.00	0.00%	107.22 mil.	680.00
KOFOLA	268.00	-0.37%	0.52 mil.	269.00
MONETA	89.30	-0.45%	18.12 mil.	89.70
PHOTON	50.10	-0.79%	0.44 mil.	50.50
PILULKA	195.00	-10.55%	2.12 mil.	218.00
PM	16000.00	0.13%	8.07 mil.	15980.00
VIG	618.00	0.16%	1.46 mil.	617.00
Více: Burza závěr			329.87 mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa neudržela ranní pozitivní ladění, BCPP díky ČEZu a bankám ano, koruna oslabuje, ropa koriguje včerejší propad, zlato vyčkává

ČR	Návrh deficitu rozpočtu pro tento rok by mohl být dodržen Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 210,7 mld. Kč - Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2023 ČEZ: Přijetí nabídek na nový jaderný blok v Dukovanech. Dividendová kapacita firma by neměla být ovlivněna Primoco UAV: Valná hromada bude hlasovat o vstupu na Prime trh pražské burzy Pilulka: Ředitel Martin Kasa koupil menší počet akcií za 210 Kč kus ČEZ: Závaznou nabídku na dostavbu Dukovan podali všichni uchazeči
energie	Češi teprve začínají ochutnávat Green Deal EU a už „prskají“. Výrazné zdražení regulované ceny elektřiny je prvním z hmatatelných důsledků zelené agendy Návrhy cenových rozhodnutí ERÚ připravují odběratele na epochu dekarbonizované energetiky - prohlášení EGÚ Brno k návrhům cenových rozhodnutí ERÚ ze dne 30.10.2023 Návrh ERÚ na růst regulované složky plateb za energie - růst v průměru o 70% pro domácnosti a o 200% pro firmy DOPO četba: Proč a o kolik se zdraží od ledna elektřina? 5 otázek a odpovědí k regulovaným cenám energie v roce 2024 Ceny elektřiny byly letos nejvyšší v historii, již se ale stabilizují, říká průzkum Eurostatu
ropa	EIA Zásoby ropy nižší, než se očekávalo. WTI mírně klesá (BREAKING)
centrální banky	Ministerstvo financí USA signalizuje nárůst objemu prodeje dluhopisů
makro	ISM ukazuje konec zlepšování amerického průmyslu Údaje o PMI ve výrobě ve Spojeném království revidovány směrem dolů. (BREAKING) Silné JOLTS, slabší ISM čtení z USA. EURUSD roste (BREAKING) Stavební výdaje klesly (1.11.2023) US - soukromý sektor podle ADP vytvořil v říjnu jen 113 000 nových míst Situace ve výrobě se nezlepšuje, roste pesimismus Inflace v eurozóně propadla kvůli cenám energií