Souhrn 1.10. - Evropa v minusech, US trhy po makrech v plusech, BCPP rostla hlavně díky ČEZu, koruna ještě posílila, ropa a zlato vyčkávají

Pražská burza zakončila týden a 3Q a otevřela nový měsíc při zvýšené likviditě lehkým růstem, který šel proti obecnému spíše negativnímu vývoji zahraničních trhů.

Evropské trhy strávily většinu dne v minusech. Odpoledne sice byla znát celkem jasně růstová vlna, která však později odpoledne opětovně vyprchala a pustila trhy přeci jen do červených čísel jako na začátku dne. Dnes se nedařilo především bankám s oslabením jejich indexu o 1,1%. Původně nejvíce rostoucí sektor utilit byl odpoledne nahrazen sektorem cestování a volného času s růstem souhrnného indexu o 2,3%.

Bankovní sektor se obává pokračujícího růstu inflace, jež v září rostla v eurozóně o 3,4%, což bylo nejvíce od začátku roku 2008. Trhem očekávaná data o vývoji PCE inflace přinesla data jen mírně nad odhady trhu, což zřejmě zafunguje pozitivně. Zvláště při podpoře nadočekávaného růstu osobních příjmů a také růstu spotřebitelského sentimentu a předstihového ISM v průmyslu.

Evropským utilitám hlavně dopoledne svědčily zprávy z Francie. Tamní premiér včera prohlásil, že v únoru příštího roku při pravidelném ročním přecenění cenových tarifů pro zemní plyn a elektřinu dojde k omezení či zastropování jejich růstu. Akcie EDF reagovaly na zprávu růstem o 5%.

Ministři financí eurozóny dnes měli diskutovat možnosti obrany proti rostoucím cenám energií. Úvahy o určité regulaci či kompenzaci už dříve naznačily některé další evropské země.

Negativní byla data o vývoji německého maloobchodu v srpnu, když se sice obnovil růst tržeb, ale méně než se čekalo.




US akciové trhy zahájily dnešní vstup do závěrečného kvartálu roku poněkud nejistě. Nějaký čas trvalo investorům než se proberou výše zmíněnými makroekonomickými daty a jejich výkladem.

Hlavní indexy v září ztrácely kolem 4-5%. Dlouhodobý průměr pro září se pohybuje ve ztrátě kolem 0,4%. Září bylo nejhorším měsícem v tomto roce.

Zajímavou americkou zprávou bylo oznámení Mercku v tom smyslu, že chystá požádat o mimořádné schválení jeho orálně podávaného léku proti covidu.

Problémy kolem rozpočtu se prozatím vyřešily pouze dočasně odsunutím deadlinu na začátek prosince.



Euro dnes bralo zpět část svých předchozích ztrát vůči dolaru.
Koruna především v první polovině dne pokračovala v posilování vůči euru i dolaru. Odpoledne ji zřejmě v tomto přibrzdily statistiky o vývoji státního deficitu, který má za celý rok namířeno k 400 mld. Kč.



Ropa dnes jen vyčkávala v blízkosti včerejšího závěru, což do určité míry platilo také o zlatu, které lehce pozitivně reagovalo na zastavení posilování amerického dolaru.



BCPP vstoupila do posledního kvartálu v roce lehkým růstem, který obstaraly především silně rostoucí akcie ČEZu. Ty se při velmi vysokém objemu obchodů pravděpodobně svezly na výše zmíněné obecné evropské vlně zájmu o sektor utilit. Podle zahraničního vzoru se příliš nedařilo akciím Erste a KB, akcie Monety a VIG naproti tomu rostly. Silnější korekci zaznamenaly akcie Zbrojovky, které v posledním týdnu enormně rostly v očekávání a posléze také díky silným výsledkům hospodaření firmy.

Burza Praha  Závěr   1.10.2021
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
AVAST	167.30	0.54%	2.87 mil.	166.40
CZG	576.00	-2.70%	23.98 mil.	592.00
ČEZ	728.50	2.25%	468.42 mil.	712.50
ERSTE	958.80	-0.27%	97.27 mil.	961.40
KB	881.00	-0.62%	84.67 mil.	886.50
KOFOLA	321.00	0.63%	1.21 mil.	319.00
MONETA	88.75	0.57%	21.32 mil.	88.25
O2	263.00	0.00%	9.40 mil.	263.00
PM	15880.00	-0.13%	5.08 mil.	15900.00
VIG	635.00	1.52%	2.86 mil.	625.50
Více: Burza závěr			717.07 mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12.h - Evropa oslabuje, inflace je nejvyšší za 13 let, BCPP jde proti díky ČEZu,
který se veze na vlně zájmu o utility přicházejícímu z Francie, koruna dále posiluje, ropa a zlato vyčkávají

CZ	ČNB schválila split akcií SAB Finance 1 ku 10, akcionáři již obdrželi první pololetní výplatu dividendy Britský Redcentric kupuje nástupce KIT Digital za 13 milionů dolarů Primoco v pololetí: Růst tržeb o třetinu, dobrý výhled, ale také obava o ruské zakázky a úřad brzdou AAA Auto: V regionu chybí ojetiny za 11,2 miliardy, zdražování pokračuje
energetika	Francie omezí únorový růst tarifů u plynu a elektřiny
trhy v září	Stoxx 600 v září oslabil o 3,4%. Do října vstupuje dalším oslabováním Září bylo nejhorším měsícem tohoto roku, hlavní indexy ztrácely kolem 4-5%, kleslo 10 z 11 hlavních sektorů
centrální banky	Komentář k rozhodnutí ČNB - CZK bude na přelomu roku testovat hladinu 25 za euro Guvernér ke zvýšení úrokových sazeb - Krátce z ČNB Česku hrozí dluhová spirála, dluh enormně roste. Úrok na vládním dluhu přitom po včerejším zvýšení sazeb ČNB stoupá na víceletá maxima Komentář: Na konci roku budou sazby hypoték přes 3,5 %. ČNB pravděpodobně sazby ještě zvýší
makro	Index nákupních manažerů v průmyslu ISM vzrostl Schodek státního rozpočtu se dále varovně prohlubuje, letos bude rekordní, přes 400 miliard. MF musí přijít s plánem konsolidace, ratingové agentury nebudou shovívavé věčně Plnění státního rozpočtu ČR za září 2021 Růst aktivity v tuzemském zpracovatelském průmyslu dle průzkumu PMI v září dále zpomalil, z historického pohledu ale zůstává velmi silný Polská inflace směřuje k 6 % Eurozóna - inflace v září rostla o 3,4% a je nejvýše za 13 let Německo - tržby maloobchodu v srpnu rostly o 1,1%, což zaostalo za odhady Roach: Problémy dodavatelských řetězců by klidně mohly vyvolat inflaci jako v sedmdesátkách

Tento článek podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko