Podílové fondy – zúčtování s rokem 2020
Závěr roku nepřinesl na trzích žádná dramata a podílové fondy do cílové rovinky roku 2020 „doklusaly“ v mírném tempu. Právě skončený rok nepřál investicím do konvenčních zdrojů energií, zemí Latinské Ameriky, ať už jde o dluhopisy či akcie, Ruska.
Průměrná výkonnost akciových podílových fondů v roce 2020 činila 1,89 %, na tříletém horizontu si pak tato skupina fondů připsala zhodnocení 7,74 %, na pětiletém pak 28,10 %. Nejlépe se dařilo akciovým podílovým fondům se zaměřením na zelené / alternativní energie, technologie, fondy zaměřené regionálně na Čínu. Nejvýkonnějším fondem je se zhodnocením 165 % fond Parvest Equity World Energy, následovaný Erste WWF Stock Umwelt (88,2 %) a Erste WWF Stock Enviroment (76,3 %).
Na druhé straně pomyslného žebříčku stojí akciové podílové fondy se zaměřením na energetiku, ropu a zemní plyn, fondy regionálně zaměřené na oblasti Ruska, Latinské Ameriky, Brazílie. Z pohledu výkonností za rok 2020 dosahovaly podprůměrných výkonů i akciové podílové fondy se zaměřením na oblast střední a východní Evropy, jejichž výkonnosti ovlivňovalo negativně již zmíněné Rusko, jež je v portfoliích těchto fondů často zastoupeno.
Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů
Typ fondu | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Akciový fond | 1,89 | 7,74 | 28,10 |
Dluhopisový fond | 0,73 | 1,47 | 5,54 |
4,58 | 8,44 | 16,11 | |
Fond peněžního trhu | -0,14 | 1,37 | 1,41 |
-4,95 | -15,10 | -7,35 | |
Nemovitostní fond | -10,47 | 5,55 | 13,05 |
Smíšený fond | 1,55 | 5,14 | 11,22 |
Pozn. data k 31.12.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora
Se zápornými výkonnostmi zakončily rok fondy peněžního trhu (-0,14 %), těsně nad nulu se vyšvihly dluhopisové podílové fondy (0,73 %).
V případě dluhopisových fondů, nejvýkonnější skupinou fondů jsou produkty investující do konvertibilních dluhopisů a státních dluhopisů členských zemí eurozóny. Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy za rok 2020 byly Parvest Convertible Bond World Fund (27,24 %) a BNP Paribas Funds Global Convertible (24,05 %). Nejhůře se naopak vedlo dluhopisovým podílovým fondům se zaměřením na Brazílii.
Vůbec nejhorší výkonnosti vykázaly nemovitostní fondy (-10,47 %) a komoditní fondy (-4,95 %), přičemž druhá zmíněná skupina fondů zůstává v záporných hodnotách i na tříletých a pětiletých investičních horizontech.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu