Akciové podílové fondy se zaměřením na vyspělé trhy – kterým se vedlo nejlépe?
I v případě vyspělých trhů se v uplynulých 12 měsících dalo vydělat více jak 50 %! Výrazně v plusu byly všechny sledované skupiny fondů, i když rozdíly ve výkonnostech byly opravdu velké…
Nejvyšší zhodnocení vykázaly v uplynulých 12 měsících (měřeno od 20. 4. 2014 – 20. 4. 2015) podílové fondy se zaměřením na akcie japonských firem, kdy průměrná výkonnost těchto fondů činila 38,24 %, což je hodnota, kterou bychom dříve očekávali spíše u fondů se zaměřením na akcie z Číny, Indie či Brazílie.
Druhou skupinou fondů v pořadí je ta se zaměřením na akcie firem z vyspělých zemí patřící do oblasti Asie a Pacifiku (patří sem např. Austrálie, Nový Zéland, Hong Kong, Taiwan), mimo Japonsko, kdy si tyto fondy v uplynulých 12 měsících připsaly průměrné zhodnocení 27,73 %.
Stejně jako Japonsko, i další země z výše uvedených regionů jsou silně na export zaměřenými trhy, kdy podstatná část vývozů končí v Číně, která je z velké části „zodpovědná“ za růsty akciových trhů zemí ve svém okolí.
V posledních měsících se velmi často mluví o zhodnocení akcií z USA. Fondy investující převážně do těchto akcií (další skupinou fondů je ta se zaměřením na Severní Ameriku, přičemž tyto fondy investují drtivou většinu svých prostředků do akcií amerických firem), však vykázaly průměrné zhodnocení pouze 20,78 %, což je nejnižší pozorovaná hodnota. Za toto částečně může i diverzifikace portfolií těchto fondů, které zahrnují i méně výkonná odvětví (o vysokých výnosech je ve spojení s americkými akciemi psáno především pokud jde o biotechnologické společnosti).
Průměrné zhodnocení podílových fondů se zaměřením na jednotlivé vyspělé regiony
Pro ty z Vás, které zajímají konkrétní podílové fondy, jsme připravili tabulku s přehledem nejvýkonnějších fondů (bez omezení regionu vyspělých trhů).
5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů investujících ve vyspělých regionech
Podílový fond |
Investiční společnost |
ISIN |
Výkonnost (v %) |
ESPA Stock Japan |
Erste Sparinvest |
AT0000639067 |
54,77 |
U.S. Fundamental Growth |
Pioneer IM |
LU0353248106 |
50,71 |
Franklin U.S. Equity |
Franklin Templeton |
LU0139291818 |
49,52 |
North American Basic Value |
Pioneer IM |
LU0229387385 |
47,34 |
Japanese Equity |
Pioneer IM |
LU0119372687 |
47,15 |
Pokud jde o strukturu výkonností, podílové fondy zaměřené na Japonsko zhodnotily prostředky svých podílníků nejčastěji mezi 31 % - 51 %, v případě Severní Ameriky bylo nejčastěji zastoupeno zhodnocení 11 % - 31 %, stejně jako v případě podílových fondů zaměřených na západní Evropu či vyspělé země jako celek. Poslední skupina fondů, ta zaměřená na oblast Asie a Pacifiku zhodnotila prostředky svých investorů nejčastěji mezi 11 % - 31 %. Vyšší jak 10% ztrátu vykázaly pouze podílové fondy se zaměřením na západní Evropu.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
12.11.2024 Motorola má nový hit Black Friday, svůj…
11.11.2024 Pochybujete o crowdfundingu? Vsaďte na lepší…
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Americké prezidentské volby za dveřma. Jaký vliv bude mít výsledek na žlutý kov?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?