Petr Rozkošný (Meteobox.cz)
Osobní finance  |  05.06.2021 07:41:42

Akciové podílové fondy na konci května 2021 – daří se USA a energetice, Turecko ztrácí

Průměrná výkonnost od začátku roku činí u akciových podílových fondů 5,63 %, dluhopisové podílové fondy vykazují zhodnocení -3,17 %, fondy peněžního trhu pak -1,88 %, komoditní fondy zhodnotily letos investice svých podílníků o 14,52 %, nemovitostní fondy pak o 3,57 %, smíšené podílové fondy vykazují zhodnocení 1 %.

Akciové podílové fondy – v čele USA, na chvostu Turecko

V rámci akciových podílových fondů se letos nejlépe daří těm zaměřeným na USA, energetiku, země střední a východní Evropy, finance. Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem od začátku roku je KBC Equity Fund US Small Caps Institutional Shares (26,9 %), následovaný KBC Equity Fund Caps USD (26,3 %), Franklin Natural Resources (25,9 %).

Na druhou stranu, nejhůře se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na Turecko, Japonsko. Akciovými podílovými fondy s nejnižším zhodnocením od začátku roku jsou BN Paribas Fund Turkey Equity (-19,7 %), Parvest Equity Turkey (-18,6 %), ESPA Stock Instanbul (-17,8 %).

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v % (výkonnosti v CZK)

Typ fondu

YTD

1 rok

3 roky

5 let

Akciový fond

5,63

17,37

13,54

28,76

Dluhopisový fond

-3,17

-3,26

-0,77

-4,33

Fond fondů

2,24

6,69

8,36

12,95

Fond peněžního trhu

-1,88

-7,95

-1,13

-5,57

Komoditní fond

14,52

30,82

-2,80

-5,00

Nemovitostní fond

3,57

9,03

8,40

19,80

Smíšený/Balancovaný fond

1,00

4,90

9,53

9,62

Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 31.5.2021

Dluhopisové fondy – u konzervativních produktů maže velkou část zhodnocení posilující koruna

Mezi dluhopisovými podílovými fondy dosahovaly nejvyšších zhodnocení produkty zaměřené na dluhopisy mimo investiční stupeň, dluhopisy rozvíjejících se zemí, dluhopisové podílové fondy denominované v české koruně (jejich výkonnosti nebyly negativně ovlivněny posilováním české koruny).

Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy od začátku roku jsou Franklin Diversified Dynamic Fund (9,7 %), Amundi Funds Global High Yield Bond (5,7 %), Structura European High Yield Bond (4,9 %). Nejhůře se v tomto roce vede dluhopisovým podílovým fondům investujícím do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných v eur.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář







Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688