Akciové podílové fondy na konci května 2021 – daří se USA a energetice, Turecko ztrácí
Průměrná výkonnost od začátku roku činí u akciových podílových fondů 5,63 %, dluhopisové podílové fondy vykazují zhodnocení -3,17 %, fondy peněžního trhu pak -1,88 %, komoditní fondy zhodnotily letos investice svých podílníků o 14,52 %, nemovitostní fondy pak o 3,57 %, smíšené podílové fondy vykazují zhodnocení 1 %.
Akciové podílové fondy – v čele USA, na chvostu Turecko
V rámci akciových podílových fondů se letos nejlépe daří těm zaměřeným na USA, energetiku, země střední a východní Evropy, finance. Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem od začátku roku je KBC Equity Fund US Small Caps Institutional Shares (26,9 %), následovaný KBC Equity Fund Caps USD (26,3 %), Franklin Natural Resources (25,9 %).
Na druhou stranu, nejhůře se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na Turecko, Japonsko. Akciovými podílovými fondy s nejnižším zhodnocením od začátku roku jsou BN Paribas Fund Turkey Equity (-19,7 %), Parvest Equity Turkey (-18,6 %), ESPA Stock Instanbul (-17,8 %).
Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v % (výkonnosti v CZK)
Typ fondu | YTD | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Akciový fond | 5,63 | 17,37 | 13,54 | 28,76 |
Dluhopisový fond | -3,17 | -3,26 | -0,77 | -4,33 |
2,24 | 6,69 | 8,36 | 12,95 | |
Fond peněžního trhu | -1,88 | -7,95 | -1,13 | -5,57 |
14,52 | 30,82 | -2,80 | -5,00 | |
3,57 | 9,03 | 8,40 | 19,80 | |
Smíšený/Balancovaný fond | 1,00 | 4,90 | 9,53 | 9,62 |
Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 31.5.2021
Dluhopisové fondy – u konzervativních produktů maže velkou část zhodnocení posilující koruna
Mezi dluhopisovými podílovými fondy dosahovaly nejvyšších zhodnocení produkty zaměřené na dluhopisy mimo investiční stupeň, dluhopisy rozvíjejících se zemí, dluhopisové podílové fondy denominované v české koruně (jejich výkonnosti nebyly negativně ovlivněny posilováním české koruny).
Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy od začátku roku jsou Franklin Diversified Dynamic Fund (9,7 %), Amundi Funds Global High Yield Bond (5,7 %), Structura European High Yield Bond (4,9 %). Nejhůře se v tomto roce vede dluhopisovým podílovým fondům investujícím do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných v eur.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Marek Pokorný, Portu