Akciové podílové fondy na konci května 2021 – daří se USA a energetice, Turecko ztrácí
Průměrná výkonnost od začátku roku činí u akciových podílových fondů 5,63 %, dluhopisové podílové fondy vykazují zhodnocení -3,17 %, fondy peněžního trhu pak -1,88 %, komoditní fondy zhodnotily letos investice svých podílníků o 14,52 %, nemovitostní fondy pak o 3,57 %, smíšené podílové fondy vykazují zhodnocení 1 %.
Akciové podílové fondy – v čele USA, na chvostu Turecko
V rámci akciových podílových fondů se letos nejlépe daří těm zaměřeným na USA, energetiku, země střední a východní Evropy, finance. Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem od začátku roku je KBC Equity Fund US Small Caps Institutional Shares (26,9 %), následovaný KBC Equity Fund Caps USD (26,3 %), Franklin Natural Resources (25,9 %).
Na druhou stranu, nejhůře se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na Turecko, Japonsko. Akciovými podílovými fondy s nejnižším zhodnocením od začátku roku jsou BN Paribas Fund Turkey Equity (-19,7 %), Parvest Equity Turkey (-18,6 %), ESPA Stock Instanbul (-17,8 %).
Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v % (výkonnosti v CZK)
Typ fondu | YTD | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Akciový fond | 5,63 | 17,37 | 13,54 | 28,76 |
Dluhopisový fond | -3,17 | -3,26 | -0,77 | -4,33 |
2,24 | 6,69 | 8,36 | 12,95 | |
Fond peněžního trhu | -1,88 | -7,95 | -1,13 | -5,57 |
14,52 | 30,82 | -2,80 | -5,00 | |
3,57 | 9,03 | 8,40 | 19,80 | |
Smíšený/Balancovaný fond | 1,00 | 4,90 | 9,53 | 9,62 |
Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 31.5.2021
Dluhopisové fondy – u konzervativních produktů maže velkou část zhodnocení posilující koruna
Mezi dluhopisovými podílovými fondy dosahovaly nejvyšších zhodnocení produkty zaměřené na dluhopisy mimo investiční stupeň, dluhopisy rozvíjejících se zemí, dluhopisové podílové fondy denominované v české koruně (jejich výkonnosti nebyly negativně ovlivněny posilováním české koruny).
Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy od začátku roku jsou Franklin Diversified Dynamic Fund (9,7 %), Amundi Funds Global High Yield Bond (5,7 %), Structura European High Yield Bond (4,9 %). Nejhůře se v tomto roce vede dluhopisovým podílovým fondům investujícím do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných v eur.
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.07.2024 Zbytek roku bude zajímavý jak na trzích, tak i v
19.07.2024 Malý háj: Ideální bydlení v nové čtvrti Prahy 10
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Nejhorší scénář pro pohonné hmoty? Kolik budeme platit v srpnu?
Pim Brands, Ronda Invest
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Zlato se opět vyhouplo přes úroveň 2 400 USD / Oz. Letní dovolenou neplánuje
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Konec hypoteční turistiky od září. Zlevní klientům hypotéky?
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Josef Pavelec, Dálnička.cz
Zdeněk Jaroš, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Marek Pokorný, Portu
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex červenec 2024: Banky hypotéky opět nezlevnily