Buffettova Berkshire Hathaway prodala podíl v automobilce GM, ale také v Johnson & Johnson a Procter & Gamble. Ubylo i akcií Chevron a Amazon. Nákupů ve 3. čtvrtletí poskrovnu

Již před časem zveřejněné hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí poodkryly u firmy nezvyklé ztrátové hospodaření kvůli především letnímu kurzovému poklesu akcií Apple. Aktuální povinné regulatorní hlášení o stavu portfolia k 30. září pak poodkrylo konkrétní investiční kroky konglomerátu Berkshire Hathaway, které vlastně byly i důvodem již dříve v listopadu reportovaného nárůstu hotovosti. Ta se totiž zvedla na rekordních 157,2 mld. USD, tedy v aktuálním přepočtu na více než 3,55 bil. korun.

Oproti stavu z 30. června z portfolia Berkshire Hathaway vymizely již všechny akcie automobilky General Motors (GM). Konglomerát tedy navázal na prodeje z 2. čtvrtletí, kdy se zbavil 18 mil. akcií, resp. v létě pak prodal zbylých 22 mil. akcií GM. Ocenit je šlo, vzhledem k ceně 38,56 USD ke konci června, na 848 mil. USD. Pokud Berkshire Hathaway využila hned úvodního dalšího červencového nárůstu titulu až na 41 USD, mohla reálně utržit více.

Warren Buffett také jako by přestal věřit v poptávku ve spotřebními zboží, konkrétně drogistickému, potažmo částečně zdravotnickému. Z portfolia konglomerátu totiž ubyly také akcie Johnson & Johnson (JNJ) a Procter & Gamble (PG). Akcií posledně zmiňované firmy však již v portfoliu bylo „jen“ cca 315 tis. za sotva 48 mil. USD. Akcií JNJ pak 327 tis. akcií za 53 mil. USD. Vzhledem v posledních týdnech kurzovému vývoji zejména akcií JNJ, lze hovořit o správném kroku manažerů Berkshire Hathaway. Z portfolia zmizely úplně také ještě akcie přepravní United Parcel Service (UPC). Konkrétně 59 400 či poměrně výrazných 578 tis. akcií producenta cukrovinek Mondelez (MDLZ).

Zřejmě druhým největším prodejem Berkshire Hathaway však v uplynulém čtvrtletí bylo zbavení se podílu ve společnost Celanese (CE). Na speciální chemické produkty zaměřené firmě skupina byla přitom poměrně výrazným akcionářem. Již v předcházejícím čtvrtletí se však zbavila téměř 3,5 mil. akcií, zmizelo i zbylvajících více než 5,35 mil. akcií. Ty šlo ke konci 2. čtvrtletí ocenit ještě na více než 621 mil. USD.

Z TOP na trhu hodnotově největších firem pak sáhla v portfoliu Berkshire Hathaway na akcie Amazon (AMZN). Jejich držbu snížila o 550 tis. na rovných 10 mil. V aktuální hodnotě tak tvoří v portfoliu ještě investici za 1,44 mld. USD.

Prim v portfoliu nicméně nadále hodnotově tvoří akcie Apple (AAPL), kterých investiční konglomerát drží přes 915,5 mil. Zatímco v ocenění hráli v létě negativní roli, jejich současný nádech zpět k historickým maximům působí opačně. Změny v portfoliu nedoznaly ani následující největší investice, tedy Bank of America, American Express či čtvrtá Coca-Cola. Avšak k redukci došlo u následné „páté“ Chevron (CVX). Berkshire Hathaway se zbavila téměř desetiny svého podílu, resp. 12,9 mil. akcií. V ceně ke konci 2. čtvrtletí by je šlo ohodnotit na 2 mld. USD. V portfoliu každopádně tedy ještě zbývá přes 110 mil. akcií CVX.

Na sektor však firma nezanevřela. Na dalším místě v portfoliu již jsou akcie Occidental Petroleum (OXY). Ve 3. čtvrtletí sice ke změně pozice nedošlo, nicméně možno zmínit nedávné regulatorní hlášení o dalších nákupech. Berkshire Hathaway by již měla ovládat přes 228 mil., zatímco ke konci čtvrtletí vlastnila o zhruba 4 mil. akcií méně.

Jednou z nových reportovaných pozic je podíl ve výši 8 mil. USD ve společnosti Atlanta Braves (BATRA), která nepřímo ovládá baseballový tým Major League Baseball a The Battery Atlanta, multifunkční budovu vedle Truist Parku Braves. Atlanta Braves nicméně byla v červenci oddělena od skupiny Libert Media, kde je Buffett aktivní a ve které došlo ke strukturálním změnám, potažmo vydání různých druhů nových akcií.

Aktuální novinkou v portfoliu jsou každopádně akcie Sirius XM (SIRI). Reportováno jich bylo ke konci 3. čtvrtletí téměř 9,7 mil. Titul dnes v reakci v úvodu seance poskočil na 4měsíční maxima až na 5,60 USD. Podíl by tak šlo aktuálně ocenit na zhruba 54 mil. USD.

Dočkat se nicméně můžeme ještě nejspíše překvapení. Berkshire Hathaway se totiž rozhodla nezveřejnit jeden nebo více svých podílů a uvedla, že v tomto ohledu požádala americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) o „důvěrné zacházení“.

Suma sumárum, Berkshire Hathaway v uplynulém 3. čtvrtletí prodala akcie za asi 7 mld. USD, zatímco nákupy činily jen asi 1,7 mld. USD.