Souhrn 29.9. - příznivě laděná inflační data z Evropy a USA akciovým trhům svědčila, BCPP se dařilo díky Erste a ČEZu, euro si vzalo zpět část dřívějšího oslabení vůči dolaru, ropa a zlato odpoledne rozkolísané

Pražská burza zakončila zkrácený týden při podprůměrné likviditě růstem, který navazoval na obecný evropský vývoj.

Evropské akciové trhy končí týden výraznějším růstem, který přerušuje sérii 5 poklesů v řadě. Na trhy pozitivně působí především data o odhadovaném vývoji inflace v eurozóně za září. Odhady totiž naznačují výraznější zpomalení růstu inflace na starém kontinentu oproti odhadům trhu. Zářijové odhady naznačují možnost, že by růst cen byl zatím vůbec nejnižší od října 2021. To výrazně ovlivňuje odhady dalšího vývoje sazeb, protože slabší inflace znamená menší tlak na další vývoj hlavních úrokových sazeb, což trh bere jako výrazný obecně pozitivní moment.

Údaje o vývoji osobních příjmů a výdajů PCE v USA za září byly vesměs v souladu s odhady trhu až byly o něco pod nimi, na což reagovaly především měnové trhy zmírněním celodenního oslabování dolaru. 

Sektorově se dařilo nejvíce technologiím a domácím potřebám s růstem indexů o více jak 2%.
Bankovní sektor si polepšuje v reakci na růst akcií německé Commerzbank o více jak 12% poté, co banka oznámila plán redistribuce kapitálu akcionářům formou dividend a zpětného odkupu akcií  rozsahu 3 mld. EUR.



US akciové trhy v závěru týdne rostou. Zmíněný PCE, který sleduje Fed jakožto hlavní ukazatel vývoje inflace v zemi, vykázal ve své jádrové složce růst o 3,9%, což znamená nejnižší růst od listopadu 2020.
Toto trh bere jako pozitivní signál naznačující možné zmírnění postoje centrální banky k sazbám, jež byl v poslední době spíše varovný ve smyslu potřeba dalšího posunu směrem nahoru.



Euro si dnes díky výše zmíněné překvapivě nízké inflaci za září výrazněji polepšilo vůči dolaru a vzalo si tak zpátky část ztrát z dosavadního průběhu týdne.
Koruna k euru spíše lehce slabší a naopak silnější oproti dolaru. 


Ropa především odpoledne výrazněji rozkolísaná.
Zlato na tom bylo ve finále obdobně.



BCPP se dnes dařilo především díky pokračujícímu postupnému zájmu o akcie ČEZu a hlavně díky silnému růstu akcií Erste. Posun zpět k úrovni 800 Kč byl především reakcí na výše zmíněný růst akcií německé Commerzank o více jak 10% po oznámení o plánu štědré redistribuce kapitálu akcionářům formou dividend a odkupu vlastních akcií.
Domácí banky byly spíše v útlumu.
Po slabých výsledcích za první pololetí se nedařilo akciím PMČR.

Burza Praha  Závěr   29.9.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	557.00	0.54%	2.00 mil.	554.00
ČEZ	980.00	0.46%	89.97 mil.	975.50
ERSTE	800.00	2.70%	55.62 mil.	779.00
GEN(NORTON)	425.00	0.00%	0.54 mil.	425.00
KB	672.00	0.00%	150.17 mil.	672.00
KOFOLA	268.00	-0.37%	0.65 mil.	269.00
MONETA	83.80	-0.83%	28.83 mil.	84.50
PHOTON	53.70	-0.37%	0.22 mil.	53.90
PILULKA	417.00	2.21%	0.17 mil.	408.00
PM	17160.00	-1.38%	9.30 mil.	17400.00
VIG	635.00	1.44%	3.87 mil.	626.00
Více: Burza závěr			341.34 mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa roste díky nečekaně silnému zmírnění tempa růstu inflace, BCPP po svátku roste díky Erste a ČEZu,
dolar silně oslabuje, ropa v klidu, zlato roste

ČR	Bankovní statistika - srpen 2023 - naděje na úvěrové oživení slábne Philip Morris ČR meziročně snížil zisk. Propisují se energie a inflace i přesun zákazníků od cigaret k bezdýmným produktům Philip Morris ČR: Výraznější pokles čistého zisku s nižšími objemy Schodek má být příští rok 252 miliard, spíše však bude atakovat 300 miliard – efekt balíčku tak zmizel jak „pára nad hrncem“.
makro	HDP meziročně klesl o 0,6 %, příjmy domácností klesly, spotřeba rostla, zisky a investice firem rostly - ČR - sektorové účty 2Q HDP z Kanady slabší, USDCAD roste Index PCE v USA v souladu s očekáváním Eurozóna - inflace v září nejspíše výrazněji snížila tempo svého růstu na 4,3%, což je nejméně od října 2021 Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vůbec nerostla, nepříjemně dnes překvapil ČSÚ. Podniky a firmy v Česku měly přesto nejlepší ziskovost za poslední řadu let