Souhrn 6.9. - Evropa a US thry v minusech v obavách z obnovení silnější inflace, BCPP mírně v plusu, koruna silně oslabila kvůli domácím makrům a silnému ISM v USA, ropa blízko 90 USD, zlato odpoledne obnovilo pokles

Pražská burza při nadále okurkové likviditě obchodování lehce posílila a šla tak proti obecnému evropskému vývoji.

Evropské trhy dnes vesměs lehce oslabovaly Negativně na trhy působí především obavy z možného obnovení některých  inflačních rizik především ve spojení s  cenami ropy a  plynu. Saudi s podporou  Ruska oznámili, že prodlouží své produkční škrty až do konce tohoto  roku, což způsobilo další  růst cen ropy. Jednání v  Austrálii ohledně hrozící stávky u  LNG terminálů zatím nevedou potřebným směrem a riziko zastavení tamních terminálů způsobuje narůstající obavy v plynovém sektoru v globálním měřítku. 

Většina sektorů se pohybuje v minusech pod vedením sektoru domácích potřeb a bank s poklesy  indexů o 1,8 respektive 1,6%.

Pozitivně působí zprávy z  čínského  realitního sektoru, když jeden z významných developerů uhradil splátku svého  dolarového dluhu a odvrátil tak fakticky hrozící krach.  Akcie  čínské developerské jedničky, jež se dlouhodobě potýká s rizikem  defaultu, v reakci na zprávu posílily o více jak 70%.

Určitý vliv měla také odpolední zpráva o nečekaném zlepšení předstihového ISM v americkém sektoru služeb naznačující, že tomuto sektoru, který je klíčový pro zámořskou ekonomiku, se přes všechny problémy daří celkem dobře. Zpráva se propsala především do vývoje měnových trhů.



US akciové trhy dnes oslabují. Investoři se obávají, že již zmíněná lepší než očekávaná ISM předstihová data mohou způsobit další růst dolarových sazeb. V posledních dnech či týdnech narůstalo až na hranici jistoty přesvědčení, že Fed sazby v září nechá v klidu. Centrální bankéři ve svých komentářích zmiňují snahu navázat rozhodování na reálná data.



Eurodolar až do odpolední zprávy o ISM vcelku v klidu, ale v reakci na zprávu se pár přiklonil výrazněji směrem k zeleným bankovkám.

Koruna oslabovala už od rána v obou hlavních párech s ohledem na domácí slabá makra a odpoledne se tento trend ještě znásobil.

Zajímavou událostí bylo odpolední poměrně překvapivé výraznější snížení sazeb ze strany polské centrální banky. NBP snížila klíčovou sazbu hned o plných 75 bodů na rovných 6%. Srpnová inflace v zemi byla těsně nad 10%.


Ropa dnes relativně v klidu v blízkosti hranice 90 USD za barel Brentu. Klíčovou zprávou pro černé zlato je oznámení Saúdské Arábie o prodloužení dobrovolného snížení produkce o 1 mbd až do konce tohoto roku. Saudy v tomto podpořilo také Rusko, které protáhne svou dobrovolnou redukci o 300 000 bd stejným způsobem.

Zlato v souvislosti s posilováním dolaru dále klesá směrem blíže k hranici 1900 USD za unci.



BCPP dnes především ovlivněna vývojem na ČEZu a také bankovních titulech.
Akcie energetického gigantu se nejdříve odvážně vydaly směrem ke korekci předchozích propadů z prvních dvou dnů týdne, ale postupem času jim docházel dech a nakonec byl titul rád, že uhájil alespoň nepatrný pozitivní posun.

Bankovní sektor dnes převážně lehce pod tlakem.

Burza Praha Závěr6.9.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	559.00	0.18%	0.45mil.	558.00
ČEZ	923.00	0.05%	103.57mil.	922.50
ERSTE	804.80	0.10%	27.91mil.	804.00
GEN(NORTON)	460.00	0.00%	0.00mil.	460.00
KB	699.00	-0.29%	38.79mil.	701.00
KOFOLA	273.00	0.00%	0.16mil.	273.00
MONETA	83.00	-0.24%	13.70mil.	83.20
PHOTON	55.40	-1.95%	0.36mil.	56.50
PILULKA	385.00	-5.64%	1.90mil.	408.00
PM	17500.00	0.00%	0.23mil.	17500.00
VIG	612.00	1.83%	7.27mil.	601.00
Více:Burza závěr			194.33mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa klesá v obavách o obnovení inflačních tlaků kvůli růstu cen ropy a plynu, BCPP lehce v plusu,
koruna oslabuje pod tíhou špatných makro zpráv, ropa u 90 USD, zlato oslabuje

ČR	"Jsme dospělá ryba a patříme do velkého akvária". GEVORKYAN chce ještě letos na hlavní trh pražské burzy a jako slovenská firma také do Bratislavy
ropa	Saudi prodlužují své produkční škrty až do konce roku. Rusko se přidalo - cena Brentu se zvedla k 90 USD
centrální banky	Collins (Fed): Se sazbami jsme blízko nebo už na vrcholu. Opatrný přístup je na místě Nedobrá čísla z eurozóny budou tlačit na ECB, aby sazby dále nezvyšovala Fed sazby v září nezvýší Polská centrální banka snížila sazbu o 75bps na 6%
makro	US - index ISM ve službách v srpnu vzrostl. Trhy očekávaly další pokles Polská centrální banka snížila sazbu o 75bps na 6% US - zájem o hypotéky je na 27letém minimu. Průměrné úročení mírně pokleslo na 7,2% Turecko zvýšilo odhady pro inflaci na +65% v tomto roce a +33% pro r. 2024 Tržby v eurozóně meziročně stagnují ČR - stavebnictví v červenci kleslo o 3,8% m/m a o 2,1% r/r. Stavebních povolení vydáno o 9% méně ČR - průmysl v červenci poklesl o 2,6% m/m a o 2,8% r/r. Hodnota nových zakázek klesla o 3% ČR - zahraniční obchod v červenci se schodkem 5,9 mld. Kč, vývoz klesl o 3,6% a dovoz o 1,4% m/m