Akciovým podílovým fondům únor svědčil, záporné zhodnocení svým klientům přichystaly dluhopisové fondy

V korunovém vyjádření, akciové podílové fondy si připsaly za únor zhodnocení o cca 1,5 procentního bodu, o zhruba 0,5 procentního bodu vzrostly i výkonnosti fondů peněžního trhu, skokově pak rostly výkonnosti komoditních fondů.

Nejlépe se letos prozatím daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na akcie energetických firem, akciové trhy rozvíjejících se zemí, malé společnosti z USA. Nejvýkonnějším akciovým fondem za uplynulé 2 měsíce je Amundi MSCI World Energy se zhodnocením 22,5 % (v české koruně), následovaný KBC Life Flexible February se zhodnocením 19 % (v české koruně) a NN L Energy se zhodnocením 18,7 % (v české koruně).

Na druhém konci žebříku, tj. mezi fondy s největšími poklesy, se nachází akciové podílové fondy se zaměřením na Brazílii, oblast Latinské Ameriky jako celku, zlato.

Průměrné výkonnosti podílových fondů v CZK

Zd roj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.3.2021

Průměrné výkonnosti podílových fondů v měně fondu

Zd roj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.3.2021

V rámci dluhopisových podílových fondů si nejvyšší zhodnocení od začátku roku připsaly produkty se zaměřením na konvertibilní dluhopisy, dluhopisy rozvíjejících se zemí a dluhopisy mimo investiční stupeň emitované v USD. Nejvýkonnějším dluhopisovým podílovým fondem je v tomto roce (v korunovém vyjádření) Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond (5,1 %), následovaný Amundi Funds Global High Yield (4,9 %) a Parvest Convertible Bond World (4,9 %).

Nejvíce v záporných zhodnoceních, tj. -0,4 % - -0,6 % v českých korunách, se od začátku roku nachází dluhopisové podílové fondy se zaměřením na krátkodobé dluhové cenné papíry emitované v eurech