Jak dnes vypadají výkonnosti podílových fondů na pětiletém investičním horizontu?

Rok 2020 nepřinesl žádné výrazné změny u oborově zaměřených podílových fondů, kterým dlouhodobě dominují investiční produkty se zaměřením na technologie a obnovitelné zdroje energie. Podobně je tomu i dluhopisových podílových fondů, kde již několik let hrají prim konvertibilní dluhopisy a naopak se příliš nedaří dluhopisovým fondům se zaměřením na rozvíjející se země Asie. Nejvýkonnější akciový podílový fond za rok 2020 překonává svým zhodnocením nejvýkonnější akciový podílový fond na pětiletém horizontu.

V záporných číslech se nachází výkonnosti na pětiletém horizontu u dluhopisových podílových fondů (-0,46 %), fondů peněžního trhu (-6 %) a komoditních fondů (-10 %).

Akciové podílové fondy si v loňském roce připsaly průměrně 2,30 %, zhodnocení na pětiletém horizontu činí 20,35 %. V roce 2020 se nejlépe dařilo akciovým podílovým fondům se zaměřením na čisté energie, technologie, fondy regionálně zaměřené na Čínu a USA. Podobně je tomu na pětiletém horizontu, kde skupinu nejúspěšnějších doplňují akciové podílové fondy se zaměřením na drahé kovy.

Nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy za rok 2020 jsou Parvest Equity World Energy (173,72 %), ERSTE WWF Stock Umwelt (83 %), KBC Eco Fund Alternative Energy (80,9 %). Nejvýkonnějšími akciovými fondy na pětiletém horizontu jsou pak Franklin Technology Fund (192 %), KBC Equity Fund Technology (158,1 %), Parvest Discruptive Technology (157,2 %)

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů (výkonnosti v %)

Pozn. výkonnosti v CZK, data k 31.12.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora¨

V případě dluhopisových podílových fondů mají největší důvod k radosti investoři, kteří před pěti lety investovali do fondů se zaměřením na konvertibilní dluhopisy a tzv. high-yield dluhopisy. Naopak, hluboko v mínusu se nachází pětileté výkonnosti dluhopisových podílových fondů investujících na rozvíjejících se trzích Asie, rozvíjejících se trzích Evropy, případně rozvíjejících se zemích globálně. Podobně by pomyslný žebříček podskupin dluhopisových podílových fondů vypadal při porovnání výkonností za uplynulý rok.