Akciové podílové fondy od začátku roku – záporné výkonnosti vykazuje pouze hrstka z nich
Akciové podílové fondy si v letošním roce (k 11.3.2019) připsaly průměrné zhodnocení 9,52 % v měně fondu a 9,96 % v české koruně. Nejvíce prostředky svých klientů zhodnotily akciové podílové fondy se zaměřením na Čínu (13,7 % v měně fondu, 14,7 % v české koruně), následované fondy investujícími do akcií na severoamerických trzích (13,3 % v měně fondu, 13,8 % v české koruně) a fondy zaměřenými na akciové trhy Turecka (11,3 % v měně fondu, 10,46 % v české koruně).
Pokud jde o akciové podílové fondy se zaměřením na region střední a východní Evropy, ty si letos připsaly v průměru 8,68 % v měně fondu a 11,14 % v české koruně.
„Domácí hřiště“ s podprůměrným výkonem
Všechny skupiny akciových podílových fondů dle tříděné dle regionálního zaměření vykazují v tomto roce klasnou výkonost, nejméně se však dařilo fondům se zaměřením na Indii (1,03 % v měně fondu, 1,88 % v české koruně) a Střední východ (5,22 % v měně fondu, 5,86 % v české koruně).
Vyspělým trhům se dařilo lépe
Celkově vzato, lepších výsledků dosahují letos akciové fondy se zaměřením na vyspělé země, z rozvíjejících trhů jsou výjimkami pouze již zmíněné Čína, Turecko, přičemž Číně výrazně pomohl růst o 4,2 procentního bodu (v měně fondu) z posledního měsíce. Nebýt velmi příznivého vývoje z posledního měsíce, v záporných číslech by skončily výkonnosti akciových fondů se zaměřením na Indii.
Výkonnosti na úrovni fondu šplhaly k 30 %
Na úrovni jednotlivých fondů, nejvyššího zhodnocení dosáhly Horizon Access Fund China (28,4 % v měně fondu, 29,6 % v české koruně), ESPA Stock Biotec (24,3 % / 23,6 %), Parvest Equity USA Small Cap (20,2 % / 19,7 %).
Mezi fondy s největšími poklesy hodnot pak patří Franklin India Fund (-2,7 % / 1 %), Aberdeen Global Indian Quity Fund (-2,2 % / -0,5 %) a Amundi Funds Equity India Infrastructure (-1,4 % / -0,3 %).
Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů dle regionálního zaměření
Zaměření | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
13,7% | 14,7% | |
Severní Amerika | 13,3% | 13,9% |
11,3% | 10,5% | |
Eurozóna | 10,5% | 9,9% |
Globální | 10,4% | 10,8% |
9,6% | 9,9% | |
8,9% | 9,6% | |
Rozvíjející se trhy Evropa | 8,7% | 11,1% |
Asie (Pacifik) | 8,6% | 8,5% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 8,5% | 9,0% |
Latinská Amerika | 7,6% | 8,6% |
6,5% | 8,1% | |
Střední východ | 5,2% | 5,9% |
1,0% | 1,9% |
Pozn. data k 11.3.2019, zdroje: investiční společnosti, vlastní databáze autora
Zdá se, že po infarktovém konci roku, drobní investoři mají při pohledu na výkonnosti akciových fondů opět důvod k optimismu.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz