Regionálně zaměřené akciové fondy – nejvíce letos vydělává Japonsko, nejméně Jižní a Latinská Amerika

Tragédií letošní rok skončí pro akciové podílové fondy se zaměřením na Brazílii, resp. Jižní a Latinskou Ameriku všeobecně.

Nejvýkonnějším akciovým fondem s regionálním zaměřením je pro tento rok (výkonnosti za období od 1. 1. 2015 – 10. 12. 2015) KBC Equity Fund Belgium s výkonností 27,68 %. Nad hranici 20% zhodnocení se „přehouply“ i fondy Parvest Equity Russia (+23,41 %) a Amundi Funds Equity US Concentrated Core (+23,08 %).

Pokud jde o jednotlivé skupiny fondů, letos se daří těm investujícím na akciových trzích Japonska, západní Evropy, vyspělých trzích všeobecně a na vyspělých akciových trzích Asie a Pacifiku. Tím zároveň končí výčet skupin fondů, které za sledované období vykazovaly kladné výkonnosti, viz tabulka níže.

Průměrná výkonnost jednotlivých skupin regionálně zaměřených akciových podílových fondů

Zařazení	Výkonnost
Japonsko	12,06%
vyspělé trhy - západní Evropa	7,95%
vyspělé trhy - globálně	2,49%
vyspělé trhy - Asie, Pacifik	2,40%
vyspělé trhy - Severní Amerika	-1,73%
rozvíjející se trhy - Evropa	-2,35%
jednotlivé země	-8,81%
rozvíjející se trhy - Asie	-10,33%
rozvíjející se strhy	-11,13%
BRIC	-11,49%
rozvíjející se trhy - Afrika	-23,59%
rozvíjející se trhy - Jižní a Latinská Amerika	-23,75%

Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 10. 12. 2015

Daří se i Rusku

Mezi nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy s regionálním zaměřením najdeme i ty investující na ruských akciových trzích, kdy tyto fondy vykázaly průměrnou výkonnost 11,97 % (ve výše uvedené tabulce jsou tyto fondy zahrnuty ve skupině „jednotlivé země“).

S ohledem na průměrné výkonnosti akciových podílových fondů se zaměřením na akciové trhy Číny (-5,61 %), Indie (-4,95 %) a Brazílie (-34,49 %) není těžké uhádnout, která část portfolia táhla nahoru výkonnosti akciových fondů zaměřených na uskupení BRIC.

Nejvýkonnějším českým akciovým podílovým fondem s regionálním zařazením je v tomto roce ISČS Top Stocks s výkonností 7,05 %, za kterým následuje ISČS Global Stocks FF s výkonností 5,56 % a KB privátní správa aktiv s výkonností 3,69 %.

Pořadí je pravděpodobně konečné – překvapilo Japonsko, zklamaly USA

Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývá příliš krátká doba a navíc nelze předpokládat žádná výrazná „dramata“, která by hrála ve prospěch či neprospěch jednotlivých skupin fondů, lze výše uvedené pořadí považovat s velkou pravděpodobností za konečné.

Oproti loňskému roku tak příjemně překvapilo Japonsko (za rok 2014 měla tato skupina fondů průměrnou výkonnost 6,10 %), rozvíjející se Evropa (průměrná výkonnost za rok 2014 činila -11,53 %). V porovnání s předchozím rokem výrazně hůře se pak vyvíjely výkonnosti fondů se zaměřením na rozvíjející se asijské trhy (za rok 2014 průměrná výkonnost 12,20 %) a vyspělé trhy Severní Ameriky (za rok 2014 průměrná výkonnost 11,18 %).