Regionálně zaměřené podílové fondy v roce 2015 – vyspělé trhy válcují ty rozvíjející se
Akciové podílové fondy se zaměřením na akcie japonských firem zhodnotily za období 01. 01. 2015 – 01. 09. 2015 prostředky svých podílníků o 8,90 %. Dalšími v pořadí jsou skupiny podílových fondů investující do akcií firem ze zemí vyspělé Evropy (+5,89 %) a zemí rozvíjející se Evropy (+0,94 %).
Možná překvapivě ztrácí akciové podílové fondy investující do akcií firem ze severoamerického kontinentu (tyto fondy si dlouhodobě vedly lépe než fondy se zaměřením na trhy západní Evropy), kdy hodnota investic podílníků těchto fondů v letošním roce klesla o 3,68 %.
Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů s regionálním zaměřením
Zaměření |
Výkonnost |
Japonsko |
8,90% |
vyspělé trhy - Evropa |
5,89% |
rozvíjející se trhy - Evropa |
0,94% |
globální |
0,31% |
vyspělé trhy - globálně |
-0,58% |
vyspělé trhy - Asie, Pacifik |
-1,48% |
vyspělé trhy - Sev. Amerika |
-3,68% |
jednotlivé země |
-8,19% |
rozvíjející se trhy |
-9,79% |
rozvíjející se trhy - Asie |
-12,52% |
BRIC |
-13,94% |
rozvíjející se trhy - Afrika |
-17,07% |
rozvíjející se trhy - Jižní a Latinská Amerika |
-21,50% |
Dvouciferné poklesy hodnoty investic pocítili podílníci fondů investujících v rozvíjejících se trzích Asie, Afriky, Jižní a Latinské Ameriky. Mezi nejméně výkonné podílové fondy ve sledovaném období patřily HSBC GIF Brazil Equity (-34,97 %), Parvest Equity Brazil (-32,92 %), Parvest Equity Indonesia (-28,61 %) a Parvest Equity Turkey (-28,09 %).
Pokud jde o nejvýkonnější akciové fondy, překvapivě dobře se dařilo akciovým fondům investujícím na ruských akciových trzích (všechny sledované fondy vykázaly kladné výkonnosti). Mezi fondy s největšími nárůsty hodnot podílového listu pak najdeme i ty, jež peníze svých podílníků investují do akcií italských a belgických firem.
5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů s regionálním zaměřením za sledované období
Výkonnost |
ISIN |
Zaměření |
|
21,29% |
Parvest Equity Russia |
LU0823431720 |
jednotlivé země |
19,60% |
KBC Equity Fund Belgium |
BE0129009966 |
jednotlivé země |
18,55% |
Japanese Equity |
LU0119372687 |
Japonsko |
18,49% |
Italian Equity |
LU0119335304 |
jednotlivé země |
14,42% |
ESPA Stock Japan |
AT0000639059 |
Japonsko |
Na druhou stranu, dvoucifernou výkonnost nevykázal žádný z podílových fondů investujících na trzích Severní Ameriky (nejvýkonnější fond s tímto zaměřením, Pioneer - U.S. Fundamental Growth, vykázal růst hodnoty podílového listu o 9,56 %)
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři