Regionálně zaměřené podílové fondy v roce 2015 – vyspělé trhy válcují ty rozvíjející se

Nejvýkonnějšími akciovými fondy tohoto roku jsou prozatím fondy investující na japonských finančních trzích. Dvouciferné poklesy hodnoty podílových listů vykazují v tomto roce fondy investující na rozvíjejících se trzích v Africe, Jižní a Latinské Americe.

Akciové podílové fondy se zaměřením na akcie japonských firem zhodnotily za období 01. 01. 2015 – 01. 09. 2015 prostředky svých podílníků o 8,90 %. Dalšími v pořadí jsou skupiny podílových fondů investující do akcií firem ze zemí vyspělé Evropy (+5,89 %) a zemí rozvíjející se Evropy (+0,94 %).

Možná překvapivě ztrácí akciové podílové fondy investující do akcií firem ze severoamerického kontinentu (tyto fondy si dlouhodobě vedly lépe než fondy se zaměřením na trhy západní Evropy), kdy hodnota investic podílníků těchto fondů v letošním roce klesla o 3,68 %.

 

Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů s regionálním zaměřením

 

Dvouciferné poklesy hodnoty investic pocítili podílníci fondů investujících v rozvíjejících se trzích Asie, Afriky, Jižní a Latinské Ameriky. Mezi nejméně výkonné podílové fondy ve sledovaném období patřily HSBC GIF Brazil Equity (-34,97 %), Parvest Equity Brazil (-32,92 %), Parvest Equity Indonesia (-28,61 %) a Parvest Equity Turkey (-28,09 %).

 

Pokud jde o nejvýkonnější akciové fondy, překvapivě dobře se dařilo akciovým fondům investujícím na ruských akciových trzích (všechny sledované fondy vykázaly kladné výkonnosti). Mezi fondy s největšími nárůsty hodnot podílového listu pak najdeme i ty, jež peníze svých podílníků investují do akcií italských a belgických firem.

 

5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů s regionálním zaměřením za sledované období

Výkonnost	Fond	ISIN	Zaměření
21,29%	Parvest Equity Russia	LU0823431720	jednotlivé země
19,60%	KBC Equity Fund Belgium	BE0129009966	jednotlivé země
18,55%	Japanese Equity	LU0119372687	Japonsko
18,49%	Italian Equity	LU0119335304	jednotlivé země
14,42%	ESPA Stock Japan	AT0000639059	Japonsko

 

Na druhou stranu, dvoucifernou výkonnost nevykázal žádný z podílových fondů investujících na trzích Severní Ameriky (nejvýkonnější fond s tímto zaměřením, Pioneer - U.S. Fundamental Growth, vykázal růst hodnoty podílového listu o 9,56 %)