Nejvýkonnější akciové fondy se zaměřením na USA – v jejich portfoliu najdete převážně zdravotnictví a spotřební zboží
Investujete či chcete investovat do akciových podílových fondů se zaměřením na americké akciové trhy? V tom případě se s námi pojďte podívat, které fondy v tomto roce zhodnotily prostředky svých podílníků nejvíce a do jakých odvětví tyto fondy investují.
Akciové podílové fondy se zaměřením na americké akciové trhy v tomto roce vykazovaly průměrnou výkonnost (v porovnání s fondy se zaměřením na akciové trhy Japonska či akciové trhy západní Evropy). Nejvýkonnější akciový fond za období 1. 1. 2015 – 30. 7. 2015, Franklin US Equity, zhodnotil prostředky svých investorů o 21,05 %, další fondy v TOP 5 pak vykázaly výkonnosti mezi 13,56 % - 18,83 %, viz tabulka níže.
Výkonnosti nejvýkonnějších akciových fondů
ISIN |
Investiční spol. |
Výkonnost |
|
Franklin US Equity |
LU0139291818 |
Franklin Templeton |
21,05% |
U.S. Fundamental Growth |
LU0353248106 |
Pioneer Investments |
18,83% |
Franklin Mutual Beacon |
LU0140362707 |
Franklin Templeton |
14,08% |
U.S. Pioneer Fund |
LU0133643469 |
Pioneer Investments |
14,06% |
U.S. Research |
LU0119372174 |
Pioneer Investments |
13,56% |
Struktura portfolia je velmi podobná těm, které mají nejméně výkonné fondy, klíč k úspěchu tedy leží na úrovni jednotlivých akcií
Biotechnologie, dlouhodobě nejúspěšnější odvětví amerických akciových trhů, v portfoliích těchto fondů nenajdete (pokud chcete investovat do akcií biotechnologických firem, můžete tak učinit prostřednictvím oborově zaměřených podílových fondů).
Mezi nejčastěji a nejvíce zastoupené obory v portfoliích těchto fondů patří spotřební zboží, IT služby, farmacie a průmysl.
Nejvíce zastoupené obory v portfoliích nejvýkonnějších akciových fondů
Zaměření |
|||||
Franklin US Equity |
farmacie |
software |
média |
||
16,29% |
12,77% |
9,67% |
9,41% |
7,03% |
|
Pioneer U.S. Research Growth |
spotřební zboží |
it služby |
|||
30,89% |
25,27% |
20,54% |
16,00% |
3,71% |
|
Franklin Mutual Beacon |
spotřební zboží |
||||
24,26% |
22,26% |
17,55% |
14,12% |
9,51% |
|
Pioneer U.S. Fund |
spotřební zboží |
it služby |
|||
23,84% |
23,01% |
16,84% |
15,54% |
13,47% |
|
Pioneer U.S. Research |
spotřební zboží |
it služby |
|||
21,59% |
20,61% |
17,02% |
16,70% |
12,88% |
Struktura portfolia nejvýkonnějších akciových fondů se zaměřením na akcie firem z USA se nijak zvlášť (co se týče jednotlivých oborů) neliší od struktury nejméně výkonných podílových fondů. Rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými fondy tedy leží na úrovni jednotlivých akcií, kdy nejvýkonnější akciové fondy investovali v rámci jednotlivých oborů do akcií, které vykázaly lepší zhodnocení (méně výkonné fondy investovaly do stejných oborů, ovšem do akcií, které si teď vedou hůře).
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz