TO2: PPF si zajistila financování úplného převzetí. Sjednaný objem by stačil i na prémii minoritám
PPF obdrží na financování akvizice Telefónicy ČR a na financování povinné nabídky převzetí minoritním akcionářům úvěry ve výši 55 mld. Kč a 157 mil. Eur. PPF také použije 35,5 mld. Kč vlastních zdrojů (HN, FleetSheet).
To znamená, že si PPF zajistila dostatečné prostředky na úplné převzetí Telefónicy ČR i minoritních podílů za oznámenou cenu převzetí majoritního balíku (305,6 Kč/akcii). Celková výše prostředků by stačila i na nabídnutí určité prémie minoritním akcionářům.
Petr Bártek
Doplnění redakce:
Úvěr, který PPF na profinancování transakce získá, bude historicky největší v tuzemských dějinách. Podílet se na něm bude celkem 24 bank, hlavním manažerem přitom bude francouzská Societe Generale. Uvažovaná splatnost úvěru by měla být do 5 let. Podle dostupných informací by 150 mil.EUR měla poskytnout SoGe, po 100 mil.EUR zbývajících 7 hlavních aranžérů, po 50 mil.EUR od aranžérů a po 15 mil.EUR od spoluaranžérů.
Na úvěru v celkovém rozsahu 2,228 mld.EUR se budou podílet kromě SoGe/KB také Citigroup, Credit Agrocole, Beutsche Bank, London Branch. ING, KBC/ČSOB, RBS a UniCredit.
90% úvěru bude poskytnuto v korunách a zbylých 10% v eurech.
Podle vyjádření PPF byl o účast na profinancování ze strany bank velký zájem, který překonal odhady společnosti.
Třetina půjčky by měla být určena na odkup menšinových podílů od ostatních akcionářů.
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz