Fondy v listopadu. Vydělalo jen 25 % fondů, jsou mezi nimi ty vaše?
A mohlo být hůře, nebýt koordinované akce centrálních bank Švýcarska, Velké Británie, Kanady, Japonska, amerického FED a Evropské centrální banky. Před spuštěním opatření mající za úkol snížit napětí na finančních trzích vykazoval např. panevropský akciový index Eurostoxx50 12% ztrátu. Počet podílových fondů vykazujících kladné zhodnocení se pak pohyboval v jednotkách kusů. Jaký je tedy závěrečný účet za měsíc listopad?
Akciové podílové fondy – bita byla především Indie, zelenaly se biotechnologie
Mezi akciovými podílovými fondy byly v listopadu premianty ty investující do oboru biotechnologií, který byl tažen růstem akcií farmaceutických společností. Dařilo se i podílovým fondům zaměřeným na přírodní zdroje, a to i přes to, že zlato, stříbro a platina zaznamenaly poklesy cen. Dařilo se naopak ropě, jejíž cena vzrostla o více jak 7 %. Na druhé straně žebříku pak můžeme najít podílové fondy investující na indickém akciovém trhu a také na rakouském akciovém trhu, ten byl tažen dolů zejména propadem cen akcií bankovních institucí. V řeči čísel to znamená ztráty HSBC GIF Indian Equity AD -16,58 %, Access India (Horizon) -16,17 %, SGAM Fund Equities India -15,14 %, ESPA Stock Vienna -13,41 %.
Nejvýkonnější akciové podílové fondy
Podílový fond | Investiční společnost | Výkonnost |
Franklin Natural Resources | Franklin Templeton | 6,57 % |
ESPA Stock Biotec | Erste Sparinvest | 5,97 % |
Equity Word Consumer Goods | BNP Paribas AM | 5,26 % |
Access Russia (Horizon) | ČSOB IS | 4,92 % |
Franklin Mutual Beacon | Franklin Templeton | 4,54 % |
Dluhopisové podílové fondy – oslabující pozice české koruny
Na dluhopisových trzích opět táhnou americké dluhopisy. Zvýšená poptávka po těchto cenných papírech dokonce stlačila výnos desetiletého státního dluhopisu dokonce pod 2 %. Nepříjemnosti naopak zažívají dluhopisy zemí střední Evropy, včetně České republiky, když se výnos desetiletého státního dluhopisu vyšplhal z 3,2 % na 3,9 %. Již evergreenem jsou dluhové problémy západní Evropy, jejíž dluhopisy rovněž netáhnou tak jako dříve, a znát je to i na výkonnostech podílových fondů.
Nejvýkonnější dluhopisové podílové fondy
Podílový fond | Investiční společnost | Výkonnost |
ESPA Bond Dollar | Erste Sparinvest | 7,77 % |
U.S. Dollar Aggregate Bond | Pioneer IM | 3,45 % |
ESPA Bond Dollar-Corporate | Erste Sparinvest | 3,15 % |
ESP Bond International | Erste Sparinvest | 3,07 % |
Global Bond | BAWAG P.S.K | 2,83 % |
České korunové fondy peněžního trhu – do záporu vás může poslat i pouhý poplatek
Investoři do českých korunových fondů peněžního trhu vykážou v letošním roce s největší pravděpodobností většinou ztráty a to díky kombinaci bídného zhodnocení a faktu, že některé společnosti u těchto podílových fondů stále vybírají vstupní poplatky. Pokud jste své prostředky investovali např. do Sporoinvestu, je vám „odměnou“ vstupní poplatek 0,30 % a zhodnocení od začátku roku -0,26 %. Nejvýkonnějším fondem z této kategorie je v tomto roce prozatím AXA Corporate Fund výkonností 0,81 % (u tohoto fondu se neplatí vstupní poplatek), druhým v pořadí je pak AXA CZK Konto s výkonností 0,71 % (rovněž bez povinnosti platit vstupní poplatek). Je to také AXA Corporate Fund, který si v listopadu jako jediný udržel kladnou výkonnost, a to 0,064 %, ISČS Likviditní fond coby druhý v pořadí již vykázal zhodnocení 0 %.
Sledujte novinky z oblasti podílových fondů na http://www.penizenavic.cz/investovani
Poslední zprávy z rubriky Finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz