AAA Auto Group se bude v Praze a Budapešti upisovat od 10. září. Maximální cena je 2,25 euro/kus

Po roce a tři čtvrtě prací na projektu přípravy IPO oznámila česká investiční banka Patria Finance a Patra Direct, že společnost AAA Auto Group N.V. je připravena vstoupit na pražskou a budapešťskou burzu. Manažeři emise stanovily maximální cenu úpisu akcií na 2,25 euro za kus. Denní obchodování na burzách by mělo podle prospektu začít 24. září.

Nabídka AAA Auto Group N.V. na úpis akcií, který začne 10. září, se skládá z nabídky až 19 533 663 kusů akcií, včetně  nabídky až 17 757 875 kusů akcií nově vydaných společností a až 1 775 788 kusů akcií nově vydaných společností nabízených v rámci Opce navýšení (tzv. Over-alottment option). Akcie budou nabízeny formou veřejné nabídky v České republice a v Maďarsku drobným investorům, a formou mezinárodního neveřejného umístění vybraným institucionálním investorům v určitých státech mimo Českou republiku a Maďarsko, v obou případech mimo Spojené státy americké v závislosti na Nařízení S podle Amerického zákona o cenných papírech.

Upisovací období emise skončí 21. září 2007. Zahájení podmíněného obchodování akcií skupiny AAA Auto Group N.V. na Burze cenných papírů Praha je předpokládáno od 24. září 2007. Na Burze cenných papírů Budapešť se podmíněné obchodování konat nebude. První řádný den obchodování na obou burzách bude 26. září 2007.

Prospekt připravený skupinou AAA Auto Group N.V  ve spojitosti s veřejnou nabídkou byl schválený Holandským úřadem pro kapitálové trhy 28. srpna 2007. AAA Auto Group N.V. požádala Burzu cenných papírů Praha a Burzu cenných papírů Budapešť o přijetí všech svých akcií k obchodování na hlavním trhu až do výše schváleného kapitálu. Maximální cena za jednu akcii byla stanovena na 2,25 EUR (přibližně 62,36 CZK/ 579,67 HUF).

Firma chce z peněz získaných v primární emisi financovat svou expanzi na nové trhy, snížit zůstatek úvěru k financování provozního kapitálu a částečně splatit zůstatky akcionářské půjčky. Finanční ředitel firmy předpokládá, že AAA Auto Group vykáže v kolnoce zisk v letošním roce 8 milionů euro.

PROSPEKT EMITENTA AAA Auto Group je k náhlédnutí ZDE.

AAA AUTO v číslech

Základní údaje:

·Za rok 2006 celkem 61 939 prodaných vozů (+21,9 %)

·Roční obrat 348,4 mil. EUR v roce 2006 (+29,1 %)

·V roce 2006 dosáhl čistý zisk skupiny 7,068 milionu eur (+198 %)

V současnosti:

·Počet zaměstnanců přes 3 400

·34 poboček v 5 zemích (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko)

·Více než 8 000 nabízených vozů v průměru denně

·Přes 400 000 m² prodejních a administrativních ploch

·Průměrná nabídka autocenter: 400 automobilů

·Celková nabídka vozů 40 značek

V minulém roce:

·Bylo registrováno 2 832 781 telefonátů na infolince firmy

·Webové stránky na serveru  www.aaaauto.cz  shlédlo přes 3,3 milionu návštěvníků

Výkup, prodej (rekordy):

·1 801 prodaných vozů za jediný týden 

·2 012 vykoupených vozů za jediný týden

·378 prodaných vozů za jediný víkend

·107 vykoupených vozů na jedné pobočce za jediný den

·247 prodaných vozů na jedné pobočce za jediný den

V 34 pobočkách v 5 zemích je na skladě:

·5 000 automobilů s protiblokovacím systémem brzd ABS

·4 200 automobilů s klimatizací

·2 500 automobilů značky Škoda

·2 000 automobilů kategorie kombi

·450 automobilů kategorie MPV

·400 automobilů s pohonem všech čtyř kol