Shrnutí trhů Americké indexy v centru pozornosti po silných datech NFP a ropě na úrovni 100 USD

Trhy s ropou zůstávají v centru pozornosti investorů, protože trhy se připravují na nadcházející týden napříč globálními akciemi. Americká seance se dnes kvůli velikonočním svátkům neuskuteční, zavřené zůstávají i evropské trhy. Sentiment na futures na indexy Wall Street je smíšený.

• Asijské akcie zakončily týden růstem navzdory přetrvávající zvýšené volatilitě na trzích. Sentiment se zlepšil po zprávách naznačujících, že by se přes Hormuzský průliv mohl brzy znovu obnovit větší objem obchodu.
• Čtvrteční odraz v Asii následoval po zlepšení sentimentu na Wall Street, podpořeném zprávami, že Írán spolupracuje s Ománem na dohodě o dohledu nad obchodem podél této strategické lodní trasy, která je od začátku konfliktu z velké části blokována.
• Obchodování v regionu však zůstalo omezené, protože mnoho klíčových asijských trhů bylo kvůli svátkům zavřeno. Uzavřeny zůstaly i hlavní evropské burzy.
• Futures na americké státní dluhopisy se v Asii obchodovaly poblíž nulových změn, zatímco hotovostní trh zůstal až do americké seance uzavřen. Americký dolar mezitím vykazoval vůči měnám G10 smíšený výkon.
• Ropný trh zůstává pod silným geopolitickým tlakem. Ceny vyskočily nad 110 USD za barel poté, co Donald Trump vyslovil nové hrozby vůči íránské infrastruktuře s cílem zvýšit tlak na Teherán během jednání.
• Ropa WTI vzrostla o 11 %, zatímco globální benchmark Brent se usadil poblíž 109 USD za barel, jak ukazuje níže uvedený graf.
• Írán provedl během noci a v pátek ráno další útoky na cíle ve státech Perského zálivu, což dále udržuje napětí kolem bezpečnosti energetické přepravy a námořního obchodu.
• Kontejnerová loď signalizující francouzské vlastnictví proplula Hormuzským průlivem, což pravděpodobně představuje první zaznamenaný průjezd plavidla napojeného na západní Evropu od chvíle, kdy konflikt s Íránem tuto klíčovou trasu fakticky narušil.
• Futures na americké indexy jsou mírně níže, přičemž kontrakty na S&P 500 ztrácejí zhruba 0,3 %.

Makrodata z USA:

• Nonfarm Payrolls (březen): +178 tis. (odhad: 65 tis., předchozí: -92 tis.)
• Průměrné výdělky (meziročně): 3,5 % (odhad: 3,7 %, předchozí: 3,8 %)
• Průměrné výdělky (meziměsíčně): 0,2 % (odhad: 0,3 %, předchozí: 0,4 %)
• Vládní pracovní místa: -8 tis. (předchozí: -6 tis.)
• Soukromá pracovní místa: +186 tis. (odhad: 78 tis., předchozí: -86 tis.)
• Pracovní místa ve zpracovatelském průmyslu: +15 tis. (odhad: -5 tis., předchozí: -12 tis.)
• Míra participace pracovní síly: 61,9 % (odhad: 62 %, předchozí: 62,0 %)
• Míra nezaměstnanosti: 4,3 % (odhad: 4,4 %, předchozí: 4,4 %)
• Průměrný počet odpracovaných hodin týdně: 34,2 (odhad: 34,3, předchozí: 34,3)

Revize: Lednové payrolls byly revidovány směrem nahoru o 34 tis. (z +126 tis. na +160 tis.), zatímco únorová hodnota byla revidována směrem dolů o 41 tis.

V první reakci futures na Nasdaq 100 rostou, protože obavy ze zpomalení americké ekonomiky polevují. Silná data z trhu práce však zároveň mohou posílit očekávání, že Fed zůstane při snižování sazeb opatrný. Plná reakce trhu se může ukázat až po znovuotevření amerických trhů v příštím týdnu.

Report zároveň ukázal, že počet znevýhodněných pracovníků, kteří přestali aktivně hledat práci, v březnu prudce vzrostl o 144 tis. na 510 tis.

OIL (D1)

Zdroj: xStation5