Americké akcie ztrácejí dynamiku kvůli vyšší inflaci; evropské trhy rostou díky vyváženému tónu ECB - Denní shrnutí

Americké akcie vykazují známky únavy po býčím období posledních týdnů a přecházejí do červených čísel. S&P500 a Dow Jones obchodují o 0,3 % níže, Nasdaq klesá o 0,2 % a Russell 2000 klesá o 1 %.

Naopak evropské trhy zakončily seanci s výraznými zisky. Německý DAX vzrostl o 1,37 %, francouzský CAC40 o 1,32 % a britský FTSE 100 o 0,5 %.

Zpráva o HDP eurozóny za Q3 byla v souladu s očekáváními (0,9 % meziročně, prognóza: 0,9 %, předchozí: 0,9 %).

Tón zápisu ECB odráží pečlivě vyvážený postoj. Zatímco ECB získává větší jistotu ohledně dezinflačního procesu, zdůrazňuje význam řízení rizik a udržuje přístup závislý na datech, aby se vyhnula překročení nebo nedosažení inflačního cíle.

Prezident Kansas City Fed Jeffrey Schmid a prezident St. Louis Fed Alberto Musalem komentovali americkou měnovou politiku a její budoucí vyhlídky. Obecně byly projevy obou členů Fedu opatrné; důvěra Fedu v další pokles inflace se pravděpodobně nezměnila, nicméně nedávné údaje o CPI nenaznačují „agresivní cyklus snižování sazeb“, s vyššími hodnotami jak hlavního, tak jádrového indexu.

Členka rady guvernérů Fedu Adriana Kuglerová dnes naznačila, že boj s vyšší inflací v USA může být náročnější, avšak snížení sazeb zůstává „základním scénářem“.

US PPI vyšel vyšší, než se očekávalo. V meziročním pohledu PPI vzrostl na 2,4 % (očekávalo se 2,3 %), jádrový PPI stoupl na 3,1 % (očekávání 3 %) a PPI bez potravin/energií/dopravy se zvýšil na 3,5 % (předchozí 3,2 %).

US Žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly více, než se očekávalo, což ukazuje na odolnější trh práce (217 tisíc vs prognóza 224 tisíc; předchozí 221 tisíc). V kombinaci s vyšším PPI dnešní makroekonomická data podporují opatrnější a „nespěchající“ postoj Fedu.

SMCI čelí riziku vyřazení z Nasdaq, pokud do 16. listopadu nepředloží plán nápravy.

Zásoby zemního plynu vzrostly minulý týden o 42 miliard kubických stop, což je nad očekávaných 39 miliard a nad předchozích 69 miliard kubických stop. NATGAS dnes klesá o 5,6 %.

Ropa vymazala část ranních ztrát po změně v amerických zásobách EIA. Zpráva ukázala nečekaný růst zásob ropy, nicméně zásoby benzínu a destilátů byly mnohem nižší, než se očekávalo. OIL roste o 0,16 % na 72,07 USD, zatímco OIL.WTI stoupá o 0,27 % na 68,08 USD.

Kryptoměny po rally ochlazují. Bitcoin klesá o 0,33 % a zůstává nad 89 400 USD, zatímco Ethereum klesá o 1,41 % na 3130 USD. Zlato míří ke konci dne o 0,17 % níže, zatímco stříbro zůstává nad 30 USD s denním růstem o 0,55 %.