111% za rok aneb kdo umí ten umí

V Čechách je aktuálně registrováno 706 zahraničních fondů. Tedy nabídka je skutečně široká a asi málokdo se v takové přehršli „investičních příležitostí“ dokáže orientovat. Proto Česká kapitálová informační agentura, stejně jako na konci každého měsíce přináší rekapitulaci úspěchů a neúspěchů zahraničních fondů, na základě dat, která shromáždila Asociace pro kapitálový trh (AKAT) k 25.9.2003.

Relativně málo početná skupina smíšených fondů čítá „jen“ 81 titulů, jejichž výkonnost se za poslední měsíc pohybuje v intervalu –2,86% až +6,35%. V čele pelotonu zabodovaly tři hráči v dresu Pioneeru. Teoretiky investičních strategií a očekávaných výkonností s přihlédnutím k letošnímu vývoji kapitálových trhů může překvapit pohled na roční výkonnosti smíšených fondů, obzvlášť srovnáme-li ho s dosaženou roční výkonností dluhopisových fondů, která u těch nejlepších přesáhla 50% (více v článku 50 % zhodnocení za rok prostřednictvím dluhopisů? Žádný zázrak, stává se!). Podle nejnovějších dat AKATu se roční výkon smíšených fondů pohybuje od –7,95% do +22,47%. K dobru jim připočtěme, že většina z nich je v ročním pohledu v plusu.

Více informací na I-POINT: http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=25679