Norský penzijní fond ve 3Q tratil 2,1% kvůli poklesu všech tříd aktiv

Norský státní penzijní fond, který je světovou jedničkou ve své třídě s celkovým objemem prostředků ve správě na úrovni 1,4 bilionu USD, vykázal za 3Q ztrátu 374 mld. NOK = cca 34 mld. USD respektive 2,3% celkové hodnoty, když pokles zaznamenaly všechny druhy aktiv ve správě.

Výkon fondu byl nicméně o 0,17 procentního bodu lepší, než souhrnný index obdobných fondů. Norský fond vykázal ztrátu naposledy před rokem.

Na konci 3Q tvořily akciové investice plných 70,6% celkového portfolia.

Podle vedení fondu nebyl 3Q na akciových trzích příznivý v porovnání s první polovinou roku. Negativně se na výsledku projevil především vývoj v sektorech technologií, průmyslu a spotřebního zboží.

Fond byl založen v roce 1990 s cílem investovat prostředky generované prodejem ropy a plynu. Aktuálně vložil své prostředky již do 9 200 firem ze 70 zemí světa.

Fond vykázal za 3Q ztrátu ve výši 3,3% v sektoru neobchodovaných realitních firem a projektů.
Investice v segmentu obnovitelných zdrojů generovaly ztrátu ve výši 2,4%.