Souhrn 3.2. - silná US makra všechny překvapila a vrací do hry potřebu/možnosti dalšího zvyšování sazeb, BCPP v plusu díky Monetě a ČEZ, dolar díky makrům posílil, ropa též, zlato naopak silně oslabilo pod 1900 USD

Pražská burza zakončila týden při průměrné likviditě v lehkém plusu.

Evropské akciové trhy byly dnes nejisté a nejednotné. Trhy po většinu dne vyhodnocovaly včerejší a středeční kroky hlavních centrálních bank (Fed +25 bodů, ECB a BoE +50 bodů) a sledovaly firemní výsledkové zprávy. Odpoledne přišlo výrazné překvapení z USA, kde tamní trh práce za celou ekonomiku vytvořil násobně více nových pracovních míst oproti odhadům trhu a oproti vývoji v soukromém sektoru. Míra registrované nezaměstnanosti poklesla nejníže od roku 1969 a to vše při růstu průměrného platu nad odhady trhu. Tato data vrátila do myslí investorů možnost či dokonce potřebu dalšího růstu dolarových sazeb ze strany Fedu, když středeční komentáře centrální banky tuto variantu spíše zatracovaly.


US trhy jsou v úvodu dne nejisté. Nečekaně silná data z US trhu práce sice zvyšují pravděpodobnost dalšího růstu dolarových sazeb, ale současně naznačují, že největší ekonomika světa je stále v dobré kondici, což je pozitivně laděná zpráva.

Důležitou roli sehrají další firemní výsledkové zprávy. Výsledky Fordu a Starbucks zaostaly za odhady, výsledky Shellu byly doposud rekordní.


Euro před zmíněnou zprávou z US pracovního trhu posilovalo vůči dolaru, což se po zveřejnění překvapivě silných dat skokově změnilo ve prospěch zelených bankovek.
Koruna dnes k euru tíhla spíše směrem k mírnému oslabování. Vůči dolaru v první polovině dne koruna dále posilovala, což bylo následně silně korigováno až o 20 haléřů.


Ropa po zmíněné US zprávě výrazněji posílilo nehledě na posílení dolaru.
Zlato na nečekaně silnou zprávu reagovalo silným poklesem hlouběji pod úroveň 1900 USD za trojskou unci.



BCPP v první polovině dne rostla díky souběhu zájmu o akcie ČEZ a bank, kterým svědčily poměrně silné výsledky Monety za 4Q a celý rok 2022 doprovázené relativně slušnou dividendou a pozitivním výhledem pro tento rok. Ve druhé části dne se růstová nálada v bankovním sektoru udržela už pouze v samotné Monetě, ale akcie KB a Erste začaly lehce ztrácet. Uvolněné prostředky z bank zamířily do ČEZu a podpořily navýšení růstu jeho akcií. ČEZ měl za sebou zajímavý týden korunovaný ve finále nečekaným představením výhledu pro tento rok - viz níže.

Burza Praha  Závěr   3.2.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	585.00	-0.68%	4.03 mil.	589.00
ČEZ	917.50	0.66%	381.34 mil.	911.50
ERSTE	832.80	-0.38%	61.33 mil.	836.00
GEN/NORTON	514.00	1.58%	0.30 mil.	506.00
KB	743.50	-0.54%	118.39 mil.	747.50
KOFOLA	252.00	-0.40%	0.26 mil.	253.00
MONETA	82.70	1.72%	74.16 mil.	81.30
PHOTON	67.00	0.00%	0.43 mil.	67.00
PILULKA	750.00	0.00%	0.11 mil.	750.00
PM	16940.00	0.36%	3.07 mil.	16880.00
VIG	599.00	0.34%	1.40 mil.	597.00
Více: Burza závěr			644.81 mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:

12 h - Evropa oslabuje spolu s eurem, BCPP roste díky pozitivně laděným výsledkům Monety, koruna posiluje k USD, ropa a zlato vyčkávají

ČR	ČEZ: Výhled na tento rok je nad našimi odhady - Komentář MONETA doručila za rok 2022 čistý zisk 5,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,2 procenta, a navrhla dividendu ve výši 8 korun na akcii Výsledky Monety za 4Q22 byly silnější, než se očekávalo Gen Digital: Výsledky i výhled mírně nad očekáváním trhu České banky mají za rok 2022 historicky rekordní zisky, poprvé v historii přes 100 miliard korun. Svědčí jim vysoká inflace a vysoké úroky
ropa	V neděli začne platit embargo EU na ruské ropné produkty, akcie evropských rafinérií letí vzhůru, protože investoři sází na citelné zdražení dieselových paliv. Hrozí opět nafta v ČR za 50 Kč/l?
centrální banky	Česko je v recesi, milion lidí tu už „nemá, kde brát“. A ČNB podle MMF může jejich živoření ještě zhoršit Inflace v průběhu letošního roku výrazně zpomalí ČNB beze změny a stabilita sazeb zřejmě vydrží i většinu roku ECB zvýšila sazby o 50 bodů a slíbila podobný krok v březnu, BoE zvedla sazby na 4,00 % a naznačila další zvýšení
makro	US - ekonomika v lednu jako celek šokovala tvorbou 517 000 nových míst = násobně nad odhady trhu a násobně nad výkonem soukromého sektoru. Nezaměstnanost nejnižší od r. 1969