Udržitelné investice prokazují svoji odolnost

Nejistota spojená s geopolitickým napětím po vypuknutí války na Ukrajině a stále rostoucí životní náklady do jisté míry ovlivnily i investiční segment ESG.  Ty však podle výsledků výzkumu společnosti Fidelity již v prvních měsících pandemie COVID-19 v roce 2020 prokázaly lepší odolnost vůči výkyvům trhu a zaznamenaly menší pokles než průměr trhu. Tentokrát tomu pravděpodobně nebude jinak. 

Pravděpodobně nejlepším ukazatelem výkonnosti sektoru ESG ve srovnání s ostatními sektory je MSCI World ESG Leaders Index, jehož mateřským indexem je MSCI World Index. Podle zveřejněných údajů dosáhly společnosti v tomto indexu v loňském roce výkonnosti 25,29 %, zatímco společnosti v mateřském indexu zhodnotily o 22,35 %.[*] Mezi přední společnosti v indexu patří Microsoft Corporation, Tesla, Alphabet, Johnson & Johnson, NVIDIA a další.

Rok 2021 byl pro ESG nejúspěšnějším rokem

Pokud jde o investice do fondů ESG, celosvětový příliv investic dosáhl v listopadu loňského roku 649 miliard dolarů, což představuje 10 % celosvětových aktiv fondů. Asi nikoho nepřekvapí, že agentura Reuters zveřejnila informaci, že rok 2021 byl dosud nejúspěšnějším rokem pro investování do ESG.

Investice každoročně rostou

Při pohledu na údaje společnosti Refinitiv Lipper vidíme, že investice do těchto aktiv dosáhly v roce 2020 542 miliard dolarů, přičemž v roce 2019 to bylo "jen" 285 miliard dolarů. Z celkového objemu 6,1 bilionu dolarů ve fondech ESG se předpokládá, že až 59 % peněz je uloženo v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

Vývoj světové ekonomiky ovlivnil i segment ESG 

Současná nervozita na světových trzích, ovlivněná dopady války, sankcemi proti Rusku a rychlým růstem inflace ve všech zemích, se však dotkla i investičního sektoru ESG. Zatímco index MSCI World ESG Leaders dosáhl v prvním měsíci roku 2022 výkonnosti 2,99 %, při pohledu na první čtvrtletí po reakci trhů na vpád ruských vojsk na Ukrajinu bychom mohli zaznamenat pokles o 6,12 %.[*] Podle zprávy MSCI ze srpna 2022 se tento ukazatel za poslední měsíc snížil na 5,07 %. [*] Vzhledem k odolnosti, kterou tento typ investic prokázal během pandemie, a také vzhledem k rostoucímu zájmu o investice do segmentu ESG je pravděpodobné, že by v roce 2022 mohly opět překonat průměr trhu. 

Olívia Lacenová - analytička společnosti Wonderinterest Trading Ltd.

[*] Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Olívia Lacenová

Ve světě finančních trhů začínala na oddělení sales, kde se věnovala klientům obchodujícím prostřednictvím CFD certifikátů. Fascinoval ji zejména svět akcií a komodit, kterým se chtěla věnovat podrobněji. Rok a půl strávila psaním odborných článků na tuto tématiku v redakci Hospodářských novin. Momentálně se zabývá analytickou činností, kde se věnuje hlavně trhům s komoditami a vývoji drahých kovů, které ve fyzické podobě považuje za nejlepší formu zajištění majetku proti nejistotě.

Wonderinterest Trading Ltd

Váš úspěch je pro nás prioritou, a proto ke klientům přistupujeme individuálně. Společnost Wonderinterest Trading Ltd tvoří tým nejlepších odborníků a vyškolených profesionálů, kteří jsou připraveni poskytnout vám pomoc při vstupu do světa investic tím správným způsobem - cestou k úspěchu. Wonderinterest Trading Ltd je kyperská investiční společnost (CIF), která je regulována a dohlížena Kyperskou komisí pro cenné papíry (CySEC) s licencí číslo 307/16. Poskytuje klientům obchodní příležitosti v dynamickém prostředí globálních trhů.

Více informací na https://www.wonderinterest.com/.