Phoenix Investor – transparentní investování a zodpovědné investiční poradenství

Ke společnostem, které působí na našem finančním trhu, patří mezinárodní skupina Phoenix Investor Group. Hlavní náplní její činnosti je zprostředkování a poradenská činnost v oblasti investic. U zrodu této společnosti stáli dva zkušení manažeři David Křížek a Ján Kurhajec. Oba spolumajitelé měli v té době již několikaletou praxi v oblasti finančního poradenství.

Od roku 2016 působí společnost Phoenix Investor Group na Slovensku, v České republice a Rakousku. Nemá vlastní investiční produkty, ani nespravuje přímo peníze klienta, ale nabízí rozsáhlé portfolio největších a nejúspěšnějších světových poskytovatelů finančních služeb, jako jsou:

• Franklin Templeton,
• Moventum a All Commodity Intertrading,

a spolupracuje i s tuzemskými společnostmi jako:

• Finax,
• LIBERAFIN,
• 4Brokers,
• Winning,
• Jung DMS & Cie,
• MAXIMA BROKER,
• AFISP,
• Wüstenrot
• Start:bausparkasse.

Důvěra klienta se získává dlouhodobě, právě proto si Phoenix Investor zakládá na úzké spolupráci s klientem. V roli finančního poradce pomáhá klientům zhodnocovat jejich finance a majetek, a tak ho uchovat i pro další generace. Správně zvolená investiční strategie eliminuje negativní dopady změn v legislativě i výkyvů v ekonomice a v neposlední řadě správně a pružně reaguje i na životní změny klienta. Společnost poskytuje kvalitní analýzu potřeb klienta, zodpovědné investiční poradenství a doporučení vhodných produktů, i následnou péči o klienta. Z tohoto důvodu má klient ve společnosti Phoenix Investor k dispozici stále stejného finančního poradce, který klienta a jeho situaci zná a na cestě investování ho dlouhodobě doprovází a radí mu. Klient má možnost uložit své finance do řízených portfolií, jednotlivých fondů či ETF fondů, ale například i do fyzického zlata. Aby finanční poradci byli schopni poskytnout klientům řešení šitá na míru, ať už v oblasti investic nebo financování, procházejí kontinuálními profesionálními školeními.

Společnost Phoenix Investor v souvislosti s pandemií nového koronaviru a onemocněním COVID-19 úspěšně zvládla přechod do online světa. Své finanční poradce pravidelně vzdělává na vlastních online školeních i na školeních akreditovaných regulátory finančního trhu na Slovensku, v České republice a Rakousku. Online prostor má k dispozici i pro potřeby klientů, od minulého roku se společnost snaží v rámci legislativních možností řešit maximum věci s klienty online.

Poradenské skupině Phoenix Investor Group v současnosti důvěřuje více než 15 000 aktivních klientů s celkovými investicemi v hodnotě přes 160 milionů eur. Činnost společnosti, její přístup ke klientovi a jeho majetku plně vyjadřuje její název PHOENIX:

• P-rofessional/Profesionalita
• H-onesty/Čestnost v jednání
• O-bjective/Objektivita v rozhodovaní
• E-xclusive/Exkluzivita nabízených produktů a přístupu ke klientům
• N-ecessity/Potřeba zodpovědnosti za vlastní finance
• I-nnovative/Inovativnost investičních možností
• X-traordinary/Výjimečnost