Podílové fondy v prvním měsíci roku 2021 – lépe se daří akciím a komoditám

Do nového roku vkročily lépe skupiny podílových fondů investujících do rizikovějších aktiv, tj. akcií, nemovitostí, komodit. Na druhou stranu, dluhopisové podílové fondy a fondy peněžního trhu vykazují výkonnost v záporných hodnotách. Výkonnosti v českých korunách ovlivňovala v neprospěch investorů i posilující česká koruna, byť to nebyl vliv nijak dramatický.

Výkonnosti podílových fondů dle typu fondu (CZK)

Pozn. data k 1.2.2021, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Na akciových trzích se dařilo asijským ekonomikám, propadají země Latinské Ameriky

V rámci akciových podílových fondů se nejlépe vedlo skupině těch investujících do obnovitelných zdrojů energií, energií, akciových trzích Číny, akciových trzích rozvíjejících se zemí Asie. Na druhou stranu, záporné výkonnosti vykazují akciové podílové fondy se zaměřením na Jižní a Latinskou Ameriku, Brazílii, cenné kovy.

Nejvýkonnějšími akciovými podílovými fondy jsou BNP Paribas THEAM Quant Equity World (16,5 %), BNP Paribas Fund Energy Transition (12,6 %), Parvest Equity World Energy (12,0 %) a Parvest Equity World Funds Energy (11,9 %).

Jižní Americe se nedařilo ani na dluhopisových trzích

Mezi dluhopisovými podílovými fondy se daří produktům investujícím do konvertibilních dluhopisů a dluhopisů mimo investiční stupeň (high-yield dluhopisy). Pořadí nejméně úspěšných dluhopisových fondů kopíruje situaci u akciových podílových fondů, tj. nejhůře se daří produktům se zaměřením na dluhopisy Brazílie, země Jižní a Latinské Ameriky, dále také fondům investujícím na rozvíjejících se trzích globálně.

Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy jsou Parvest Convertible Bond World Classic (3,1 %), Amundi US High Yield Bond (2,9 %), Parvest Convertible Bond Europe Small Cap (2,5 %), Parvest Convertible Bond World (2 %).

Pokud jde o fondy peněžního trhu, výrazně lépe si vedly produkty investující do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných v amerických dolarech a britských librách, v záporných hodnotách končily většinou fondy peněžního trhu investující do krátkodobých cenných papírů denominovaných v eurech.