Výkonnosti akciových podílových fondů – letos nepřekvapí

Učarovala vám v minulých letech vysoká zhodnocení akciových podílových fondů? Aktuální vývoj asi nesplňuje představy, které jste o svých investicích měli…

Průměrné výkonnosti od začátku roku činí u akciových podílových fondů -6,99 % (v české koruně), resp. -7,93 % v měně fondu. V záporných číslech jsou i zhodnocení za uplynulých 12 měsíců.

Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů

Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora , data k 1.8.2020

Výše uvedené jsou však průměrné výkonnosti za celou skupinu akciových podílových fondů, celkově neradostné výkonnosti však nevylučují, že by některé akciové podílové fondy mohly dosáhnout vysokých kladných zhodnocení. Mezi takové fondy patří například Parvest Equity World Energy (45,1 %), Franklin Gold and Precious Metals Fund (44,6 %), Amundi Funds Equity Global Gold Mines (42,8 %), Franklin Technology Fund (30,2 %).

Hůře se dařilo fondů NN L Energy Investments (-40,8 %), HSB GIF Brazil Equity (-35,5 %), Franklin Natural Resources Fund (-34,5 %) či FF France Fund (-34,3 %). Jako celku se dařilo špatně fondům se zaměřením na region Latinské Ameriky, tj. fondům jako HSBC GIF Brazil Equity (-35,5 %), Parvest Equity Latin America (-28,8 %), Amundi Funds Equity Latin America (-28,7 %), Aberdeen Global Latin American Equity (-26,8 %).

Na pětiletém horizontu drží nejvyšší výkonnosti Amundi Funds Equity India (395,6 %), Amundi Funds Equity Global Gold Mines (149,2 %), Fraklin Technology Fund (148,3 %), Franklin Gold and Precious Metals (123,7 %). Celkově dobře se dařilo fondům se zaměřením na energetiku, cenné kovy a technologie. Z regionálně zaměřených fondů vykazují na pětiletém horizontu nejlepší výsledky Parvest Equity China 71,7 %, Franklin US Opportunities (67,7 %), Parvest Equity USA Growth (63,2 %). O poznání hůře se pak dařilo akciovým podílovým fondům se zaměřením na akcie obchodované na tureckých akciových trzích, tj. ESPA Stock Istanbul (-47,7 %), Parvet Equity Turkey (-47,4 %).

Pozn. uvedené informace mají pouze informativní charakter. Není-li uvedeno jinak, uvedené výkonnosti jsou v české koruně, data platná k 1.8.2020