Akciové podílové fondy – na pětiletých výkonnostech opět v plusu

Drobní investoři v České republice investující do podílových fondů v eurech, dolarech a dalších měnách vyspělých ekonomik, mají podstatně více důvodů k radosti než jejich zahraniční „kolegové“. Stále však platí, že všechny skupiny podílových fondů investujících do střednědobých a dlouhodobých aktiv jsou zasaženy dopady infekce SARS-CoV-2.

Českému drobnému investorovi hraje do karet klesající kurz české koruny, který tlačí výkonnosti podílových fondů emitovaných v eurech či dolarech vzhůru. Jak je vidět z níže uvedených tabulek, rozdíly jsou to skutečně významné.

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v CZK

Pozn. data k 27.5.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v měně fondu

Pozn. data k 27.5.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Fondy peněžního trhu s výkonnostmi, na které jsme zvyklí spíše u akcií

I díky oslabovaní české koruny, výkonnosti akciových podílových fondů za uplynulých 5 let se opět přehouply do kladných čísel. Výkonnosti fondů peněžního trhu od začátku roku přepočtené do české koruny dokonce dosahují dokonce dlouho nevídaných 7,20 %, což dělá fondy peněžního trhu skupinou fondů s největšími výkonnostmi. Výkonnosti v české koruně pak zůstávají u „standardu“ v podobě výkonností pod 1 %.

Na úrovni jednotlivých akciových podílových fondů, nejlépe se letos daří Amundi Funds Global Gold Mines (32,9 %), Franklin Technology Fund (22,4 %) a Franklin US Opportunities (18 %).