Ani oslabující koruna neudržela hlavy drobných investorů nad vodou
Stejně jako u akciových podílových fondů padají výkonnosti komoditních fondů, které od začátku roku ztratily v průměru 22,70 % v měně fondu a 16,9 % v české koruně. Nad nulou se s letošními výkonnostmi drží pouze fondy peněžního trhu při přepočtu výkonností do české koruny. Zde si investoři letos přišli na 8,03 %, zejména zásluhou oslabování české koruny.
Největší propady zaznamenaly akciové podílové fondy investující v Latinské Americe či konkrétně v Brazílii, pouze lehce pod nulou skončily výkonnosti akciových podílových fondů investujících v Číně.
Akciové i dluhopisové fondy, v měně fondu i při přepočtu do české koruny, již „stihly“ v rámci letošních propadů cen smazat své průměrné výkonnosti za uplynulých 5 let. Průměrná výkonnost akciových podílových fondů za uplynulých pět let v měně fondu činí -9,35 %, v případě výkonností v české koruně se pak jedná o poklesy o 7,10 %.
Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů přepočtené do CZK
Typ fondu |
YTD |
12 měsíců |
36 měsíců |
60 měsíců |
Akciový fond |
-18,64% |
-11,24% |
-11,89% |
-9,35% |
Dluhopisový fond |
-0,12% |
1,23% |
-7,21% |
-8,98% |
-12,05% |
-8,02% |
-9,51% |
-7,67% |
|
Fond peněžního trhu |
8,03% |
8,25% |
1,19% |
0,30% |
-16,90% |
-19,90% |
-30,10% |
-42,20% |
|
Nemovitostní fond |
-3,15% |
-3,95% |
5,05% |
10,10% |
Smíšený/Balancovaný fond |
-4,52% |
-2,08% |
-9,44% |
-12,78% |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.4.2020
Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měnách fondů
Typ fondu |
YTD |
12 měsíců |
36 měsíců |
60 měsíců |
Akciový fond |
-24,09% |
-15,98% |
-11,02% |
-7,10% |
Dluhopisový fond |
-6,78% |
-4,58% |
-6,30% |
-6,11% |
-12,05% |
-8,02% |
-9,51% |
-7,67% |
|
Fond peněžního trhu |
-0,01% |
0,85% |
2,18% |
2,26% |
-22,70% |
-24,30% |
-30,80% |
-41,70% |
|
Nemovitostní fond |
-3,15% |
-3,95% |
5,05% |
10,10% |
Smíšený/Balancovaný fond |
-10,37% |
-7,45% |
-8,53% |
-9,71% |
Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.4.2020
Stále lze držet zhodnocení nad 50 %
Najdou se však stále akciové podílové fondy, jejichž zhodnocení na pětiletém horizontu překonává hranici 50 %, konkrétně se jedná o Franklin Technology Fund (USD) s výkonností 94,95 %, Franklin Technology Fund s výkonností 90,31 %, KBC Equity Fund Technology s výkonností 68,1 %, NN Information Technology USD s výkonností 54,3 % a CS Equity Fund Small and Mid Cap Germany s výkononstí 50,8 %.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz