Podílové fondy v tomto roce – Amerika stále na špici, překvapení se koná v Evropě
Akciové podílové fondy zhodnotily letos prostředky svých podílníků v průměru o 9,8 %, u dluhopisových podílových fondů činí toto číslo 3,6 %, stejně jako u smíšených podílových fondů.
Průměrné zhodnocení podílových fondů dle typu fondu
Typ fondu | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Akciový fond | 9,8 % | 0,5 % | 12,4 % | 26,3 % |
Dluhopisový fond | 3,6 % | 2,3 % | -1,2 % | 4,2 % |
Fond peněžního trhu | 1,3 % | 0,4 % | -2,7 % | 6,0 % |
Komoditní fond | 1,8 % | -12,0 % | -8,1 % | -39,2 % |
Nemovitostní fond | 2,5 % | 6,7 % | 18,3 % | 31,2 % |
Smíšený/Balancovaný fond | 3,6 % | -1,9 % | -1,8 % | 0,5 % |
Pozn. zdroj dat investiční společnosti, data k 1.8.2019
Ze všech skupin regionálně zaměřených akciových podílových fondů, žádná nevykázala u výkonnosti „od začátku roku“ negativní zhodnocení.
Nejlépe se v tomto roce stále daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na akciové trhy Severní Ameriky, které si letos stihly připsat v průměru 18,7 %, na druhém místě se pak v rámci regionálně zaměřených podílových fondů umístily finanční produkty investující na trzích rozvíjející se Evropy, tyto fondy táhl vzhůru zejména vývoj v Rusku, to když si tamní hlavní akciový index připsal v letošním roce 21 %, dařit se opět začalo i tureckému akciovému indexu, který si letos připsal 9,21 % a rovněž pomohl akciovým podílovým fondům se zaměřením na rozvíjející se země Evropy k celkové druhé příčce.
Pokud jde ale o akciové podílové fondy se zaměřením přímo na akcie firem v Turecku, ty důvody k radosti nedávají, zhodnocení od začátku roku zde činí 1,2 %, na pětiletém horizontu tyto fondy stále vykazují průměrné zhodnocení -44,9 %.
Průměrné zhodnocení akciových podílových fondů dle regionálního zaměření
Akciové fondy dle zaměření | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
Severní Amerika | 18,7 % | 4,6 % | 19,7 % | 48,3 % |
Globální | 15,0 % | 1,5 % | 11,0 % | 23,5 % |
Rozvíjející se trhy Evropa | 14,0 % | 3,8 % | 19,3 % | -0,9 % |
Latinská Amerika | 13,0 % | 13,1 % | 21,3 % | -2,5 % |
Střední východ | 12,3 % | 6,1 % | 22,4 % | -1,5 % |
Čína | 11,8 % | -6,3 % | 27,0 % | 47,2 % |
11,2 % | -6,6 % | 7,1 % | 9,9 % | |
11,2 % | -3,8 % | 3,7 % | 2,6 % | |
Asie (Pacifik) | 9,8 % | -4,0 % | 12,8 % | 19,1 % |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 9,8 % | -3,0 % | 14,7 % | 15,0 % |
Asie | 9,7 % | -1,7 % | 15,7 % | 19,3 % |
Asie (kromě Japonska) | 9,4 % | -4,6 % | 15,9 % | 19,6 % |
Indie | 6,3 % | -0,1 % | 11,9 % | 43,7 % |
1,2 % | -14,4 % | -34,4 % | -44,9 % |
Pozn. zdroj dat investiční společnosti, data k 1.8.2019
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz