Dluhopisové podílové fondy – letos bylo možné vydělat i více než 10 %
Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů YTD činí 2,7 % v měnách fondů a 3,6 % v korunovém vyjádření, českému drobnému investorovi tedy letos hraje do karet i pokles kurzu koruny. V kladném pásmu skončily průměrné výkonnosti všech sledovaných skupin dluhopisových podílových fondů.
Nejvíce letos vydělávaly fondy investující v USA
Nejvyšší zhodnocení vykazují dluhopisové podílové fondy se zaměřením na trhy Severní Ameriky, jež zhodnotily prostředky svých klientů o 5,8 %. Druhými v pořadí v rámci regionálně zaměřených fondů jsou pak dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se země Asie (primárně Čína, Indie, Filipíny, Thajsko, Indonésie), které letos zhodnotily prostředky svých klientů o 5,2 %.
Eurozóna stále v „zajetí“ ECB
O poznání menší jsou průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů se zaměřením na země eurozóny a rozvíjející se evropské země, kde se úrokové sazby stále nachází na velmi nízkých úrovních. Průměrné výkonnosti těchto fondů od začátku roku činí 2,8 % (eurozóna), resp. 2,2 % (střední a východní Evropa).
Průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů od začátku roku 2019
Typ fondu | Výkonnost v měně fondu v % | Výkonnost v CZK v % |
Severní Amerika | 4,4 | 5,8 |
3,5 | 5,5 | |
Asie (kromě Japonska) | 3,6 | 5,2 |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 3,3 | 4,4 |
3,3 | 4,0 | |
Globální | 2,6 | 3,4 |
3,1 | 3,2 | |
Eurozóna | 2,5 | 2,8 |
Asie | 1,2 | 2,2 |
Rozvíjející se trhy Evropa | 1,6 | 2,2 |
Asie (Pacifik) | 0,2 | 1,2 |
Vydělat šlo i více než 10 %
Pokud jde o konkrétní fondy, nejlépe se letos daří Fidelity Investments US High Yield Fund (+10,6 %), Fidelity Investments Emerging Markets Debt Fund (10,2 %) a FIdelity Investments Asian High Yield Fund (10,1 %). Z dluhopisových podílových fondů s českým ISIN dosáhly nejvyšších výkonností Česká spořitelna High Yield dluhopisový (3,8 %), Česká spořitelna Korporátní dluhopisový otevřený podílový fond (2,7 %).
A naopak, nejnižších výkonností letos dosáhly fondy Franklin Templeton Global Total Return (-4,2 %), Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund (-3,2 %) a Franklin Templeton Global Bond Fund (-2,6 %).
Pozn. pokud není uvedeno jinak, výkonnosti platí v korunovém vyjádření. Zdroj dat investiční společnosti, vlastní výpočty autora.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz