Večírek končí a akciové podílové fondy nemají co slavit
Průměrná roční výkonnost akciových podílových fondů činila k 7.2.2019 5,65 % (výkonnost v měně fondu), resp. 6,30 % (výkonnost v české koruně). Vyšších výkonností dosahovaly akciové podílové fondy investující na rozvíjejících se trzích, zejména pak v Indii, Číně a Asii všeobecně. Nevedlo se naopak fondům, jež do svých portfolií kupují akcie firem z Jižní a Latinské Ameriky či Středního Východu.
Je co slavit? Drobní investoři zřejmě čekali více…
Na vrcholu ekonomického cyklu, kdy trhy jsou již řadu týdnů „nervózní“ z budoucího vývoje výnosových křivek firem, řada investorů čekala jistě větší zhodnocení. Odhadovaný výnos na konci investičního horizontu je udáván zpravidla mezi 7 % - 12 % p.a., dnes by do tohoto rozmezí spadaly (jako celek) pouze fondy zaměřené na akciový trh Indie.
Největšího zhodnocení v uplynulých 5 letech dosáhl akciový podílový fond Franklin Technology Fund s výnosem 20,1 % p.a. (v měně fondu), resp. 18,6 % p.a. (v české koruně), následovaný fondy Franklin India Fund (15,5 % p.a. v měně fondu, 12,8 % p.a. v české koruně) a Amundi Funds India (15,4 % p.a. v měně fondu, 13,9 % p.a. v české koruně).
USA jasné válcují vyspělou Evropu
Z dvojice USA a Evropa se v uplynulých 5 letech lépe dařilo fondům investujícím na akciových trzích v Severní Americe, kdy tyto finanční produkty zhodnotily peníze svých podílníků o 7,62 % p.a. (v měně fondu), resp. 7,77 % p. a. (v české koruně). Podílové fondy investujících na akciových trzích západní Evropy dosáhly ve stejném období zhodnocení 3,37 % p. a. (v měně fondu), resp. 3,32 % p. a. (v české koruně).
Evropa se vlastně k žádné rozsáhlé konjunktuře nenadechla, dílčí úspěchy v podobě ekonomického růstu v Německu, Lucembursku a Švédsku k vysokým výkonnostem nestačily.
Výkonnosti akciových podílových fondů v uplynulých 5 letech (výkonnosti p.a. v %)
Akciový fond | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
Indie | 11,02 | 11,96 |
7,84 | 8,47 | |
Severní Amerika | 7,62 | 7,77 |
Globální | 5,66 | 6,02 |
Asie (Pacifik) | 5,60 | 6,04 |
5,55 | 0,90 | |
Asie (kromě Japonska) | 5,28 | 6,37 |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 5,03 | 5,68 |
Asie | 3,73 | 7,15 |
3,27 | 3,32 | |
Rozvíjející se trhy Evropa | 2,47 | 0,60 |
2,34 | 1,15 | |
Latinská Amerika | 2,19 | 2,28 |
Střední Východ | 1,47 | 3,28 |
Když už se v Evropě dařilo, tak nemovitostem
V rámci akciových fondů investujících v západní Evropě, nejlépe se vedlo Parvest Real Estates Securities (8,9 % p.a. v měně fondu, 7,5 % p.a. v české koruně) a ESPA Stock Europe Property (7,3 % p.a. v měně fondu, 6 % p.a. v české koruně).
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak globální oteplování zatěžuje světové odvodňovací systémy?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři