Nejvyšší čas na kontrolu
V souvislosti s čím dál častěji vyskytujícími se informacemi o klesajícím hospodářském růstu a rizicích obchodních válek je „ideální“ doba na kontrolu investic v podílových fondech.
Průměrné výkonnosti od začátku roku (k 29.6.2018) všech typů fondů, s výjimkou těch nemovitostních a komoditních, se nachází v záporných hodnotách. Nejvíce neztrácí, jak by se dalo předpokládat, akciové podílové fondy, ale fondy dluhopisové.
Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů
Typ fondu | Výkonnost |
Akciový fond | -2,33 % |
Dluhopisový fond | -2,41 % |
-1,46 % | |
-0,10 % | |
Fond peněžního trhu | -0,17 % |
Garantovaný/Zajištěný fond | -1,89 % |
-0,86 % | |
2,90 % | |
Smíšený/Balancovaný fond | -1,83 % |
V případě dluhopisových podílových fondů se nejhůře vedlo produktům investujícím na rozvíjejících se trzích globálně a rozvíjejících se trzích Asie. Nejhůře se v tomto roce vedlo fondům HSBC GIF Brazil Bond USD (-11,30 %), Conseq Invest Dluhopisů nové Evropy (-9,40 %) a Templeton Emerging Markets Bond Fund (-9,30 %). Nejvyššího zhodnocení dosáhly FF US High Yeld Fund (4,10 %), FF China RMB Bond Fund (3,30 %).
Průměrné výkonnosti jednotlivých typů akciových podílových fondů dle regionálního zaměření
Výkonnost | |
-4,58% | |
-5,10% | |
-5,02% | |
Asie (Pacifik) | -2,43% |
1,74% | |
Eurozóna | -2,12% |
-2,64% | |
Globální | -0,49% |
-7,77% | |
Latinská Amerika | -13,10% |
Rozvíjející se Evropa | -10,40% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | -6,85% |
Severní Amerika | 4,25% |
Střední východ | 10,78% |
-23,40% |
U akciových podílových fondů se nejhůře dařilo těm investujícím v Turecku, což se částečně projevilo i ve výkonnosti podílových fondů se zaměřením na střední a východní Evropu, jež své prostředky investují i v Turecku. Rozvíjející se trhy celkově ztrácely za těmi rozvinutými. Kladné výkonnosti vygenerovaly pouze akciové podílové fondy se zaměřením na Čínu, Severní Ameriku a Střední východ. Eurozóna tak i tentokrát zaostala za svými rivalem (USA) z poza Atlantiku, což dokonce vedlo ke zmírnění rétoriky ECB, jež si už není tak úplně jistá utahováním své monetární politiky.
Střední východ hnala nahoru rostoucí cena ropy, jež se po prolomení hranice 80 USD za barel stala jedním z hlavních „témat“ prezidenta Donalda Trumpa, který požaduje její „snížení“. Uvidíme tedy, jak dlouhý život bude mít růstová trajektorie akciových indexů v tomto regionu.
Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem od začátku roku je Franklin Technology Fund s výkonností 15,80 %, těsně za ním se pak nachází Parvest Equity World Technology s výkonností 15,50 %. Nejméně se naopak dařilo akciovému podílovému fondu Parvest Equity Turkey se zhodnocením -28,40 %
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Okénko finanční rady
Petr Holub, Zoxo Financial s.r.o.
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Fixace cen energií: Jak mít jistotu a ušetřit v nejistých časech
Richard Bechník, Swiss Life Select
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Distribuční sazba nebo poplatek za jistič. Co všechno ovlivňuje cenu elektřiny?
Petr Holub, MojeNebankovka
Zuzana Dubová, RekvalifikacniKurzy.cz
Financování vašeho vzdělávání: Přehled možností financování rekvalifikačních kurzů
Iva Grácová, Bezvafinance
Marek Pokorný, Portu