I nejméně výkonný fond investující na akciových trzích západní Evropy vykázal letos kladnou výkonnost

Když už na tomto webu píšeme o nejméně výkonných akciových podílových fondech, často „vzduchem létají“ záporné výkonnosti s poklesy hodnot investic o 10 % a více. Dnes tomu tak nebude, protože i nejméně výkonný akciový podílový fond se zaměřením na akciové trhy západoevropských zemí letos skončil v kladných číslech.

Evropa porazila Ameriku

Akciové podílové fondy investující na trzích západní Evropy vykázaly v období od 1. 1. 2015 do 5. 7. 2015 průměrnou výkonnost 12,54 % a nechaly za sebou s odstupem skupinu podílových fondů investujících v USA (průměrná výkonnost 3,62 %) či rozvíjejících se zemí Asie (průměrná výkonnost 4,46 %). Jediným, kdo fondům investujícím na západoevropských akciových trzích šlapal na paty, byly podílové fondy investující na japonských akciových trzích (průměrná výkonnost 18,43 %).

Nejvýkonnější fond zhodnotil prostředky svých investorů o 16,52 %

Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem se zaměřením na trhy západní Evropy byl ING European Equity s výkonností 16,52 %, za kterým následoval Tepleton Euroland (15,84 %) a Parvest Equity Europe Value Classic (15,78 %).

5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů investujících na akciových trzích západní Evropy

3. nejméně výkonný fond vykázal růst hodnoty podílového listu o více jak 5 %!

Nejhůře se naopak vedlo podílovému fondu Franklin Mutual Europe, který ve sledovaném období zhodnotil prostředky svých podílníků o 1,53 % (tj. i nejméně výkonný fond vykázal kladné zhodnocení). Další fondy již vydělávaly vždy více jak 5 %, což je výkonnost, která s ohledem na dlouhodobý ekonomický vývoj v západní Evropě „neurazí“ (vždyť Francii, Itálii a Španělsku se jen s obtížemi daří generovat alespoň nějaký hospodářský růst, Řecko již několik let přežívá na pomoci od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, vážnými problémy hrozil ekonomický vývoj ve Slovinsku).

V portfoliích fondů najdete převážně Velkou Británii a Německo

Tajemstvím úspěchu akciových podílových fondů se zaměřením na vyspělé trhy Evropy je, že velkou část prostředků svých klientů investují v Německu a Velké Británii, tj. dvou ekonomikách, jež doposud vykazovaly dobrou ekonomickou kondici. V menší míře jsou zastoupeny země jako Francie, Španělsko a Itálie. Řecko chybí úplně a to i ve skupině fondů zaměřené na trhy jihovýchodní Evropy (která je samostatnou skupinou fondů, tj. nepatří do skupiny fondů investujících v západní Evropě).