Chcete překonat akciový index S&P 500? Zkuste jiný S&P 500!
Americké akcie přidaly od začátku roku v průměru přes sedm procent. Ano, měřeno indexem S&P 500. Ovšem americké akcie posílily v průměru o něco víc, jen je potřeba sledovat trh tím správným způsobem. S&P 500 Equal Weighted Index nabízí za poslední roky lepší zhodnocení než sázka na klasický index velkých amerických firem. Oba indexy sledují největší firmy na americkém trhu podle tržní kapitalizace. Ovšem klasický index S&P 500 dává největším firmám v indexu také větší váhu, tedy vliv na jeho výkonnost. Největších deset firem v indexu odpovídá téměř 20 % váhy indexu. Tento podíl se v čase mírně mění. V S&P 500 Equal Weighted indexu má 10 největších firem pouze aritmeticky průměrný podíl na váze indexu, tedy 2 %. Všechny akcie mají totiž stejný vliv na vývoj indexu. Oba indexy přitom sleduje řada fondů, ať už přímo pomocí navázaných ETF, nebo jako benchmarky pro své investice. Který je lepší? To záleží na investičním cíli. Lepší výnos má Equal Weighted Index Pokud je cílem co nejvyšší zisk, lépe je na tom S&P 500 Equal Weighted Index. Za období let 2007 až 2011 ročně přidal 1,75 %, klasický S&P 500 naopak ztratil 0,25 %. I letos je na tom zatím o něco lépe. Pokud je ovšem snahou investora omezit riziko, odpověď tak jednoznačná není. Equal Weighted Index má menší průměrnou velikost firem. Pomáhá to zisku, ale malé firmy jsou obecně považovány za rizikovější investice. V uplynulých pěti letech byl i proto tento index o něco volatilnější než neznámější světový benchmark. Pokračování analýzy najdete ZDE: |
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz