Nizozemská těžební společnost
NWR, která je prostřednictvím své dceřinné společnosti
OKD, a. s. největší společností těžící
černé uhlí a producentem
černého uhlí v
České republice, stanovila cenové rozmezí pro
IPO na 10,75 - 13,25
GBP/akcii.
NWR vstoupí na pražskou, londýnskou a varšavskou
burzu. Objemem nabízených
akcií a očekávanou tržní kapitalizací společnosti půjde o největší
IPO v historii
pražské burzy. Plánované
datum vstupu na
pražskou burzu je 9. květen 2008. Ve veřejné nabídce, která bude probíhat v období od 24. dubna 2008 do 6. května 2008, chce společnost upsat celkem 83 013 344 kusů
akcií (16 % nových a 84 % stávajících) + dalších 15 % celkového počtu
akcií jako opce navýšení, které mohou manažeři
emise využít k uspokojení převisu poptávky po
akciích. Očekává se, že
NWR úpisem akcií získá až 155
milionů EUR, které zvažuje použít na financování dalších růstových příležitostí (zejména nákup a rozvoj dolů v
Polsku a na
Ukrajině), a částečné financování koupě nového podzemního těžebního zařízení. Mezi správce úpisu patří
Morgan Stanley a Goldman Sachs. Dalšími manažery
emise jsou například
Citigroup,
Erste Bank,
UniCredit Markets & Investment Banking, atd. Pro
Českou republiku jsou to
Česká spořitelna, Patria
Finance a Wood & Company. Skupina
NWR dohodla ceny za prodej
uhlí na
rok 2008 již prakticky se všemi zákazníky. Na základě této dohody došlo, ve srovnání s
rokem 2007, ke zvýšení cen koksovatelného
uhlí o 61 % a cen
energetického uhlí o 44 %. V současné situaci neustálého
růstu cen ropy roste, se předpokládá také dlouhodobější nárůst cen koksárenských výrobků. S ohledem na zajímavou investiční příležitost pro Vás připravujeme investiční profil této společnosti, který naleznete na našich webových stránkách v nejbližších dnech. Další zprávy najdete na našich webových stránkách www.financezlin.cz. Odpovědi na případné dotazy rádi zodpoví naši makléři, které můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu finance@financezlin.cz.