TMR: Úvěr od konsorcia bank, předčasné splacení dluhopisu 5,40/2027

Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila, že podepsala s konsorciem bank smlouvu o novém komplexním financování, které umožní splacení téměř všech současných úvěrů a vydaných dluhopisů. Financování sestává ze seniorního úvěru 180 mil. EUR od skupiny slovenských, českých a polských bank a dále z juniorního úvěru 110 mil. EUR od J&T Banky. Mezi uvedené banky patří např. Česká spořitelna a Raiffeisenbank ČR, zatímco slovenská Tatra Banka byla koordinátorem úvěru. Generální ředitel TMR Igor Rattaj uvedl, že nové bankovní financování navazuje na navýšení vlastního kapitálu o 120 mil. EUR z července letošního roku a že tímto dokončuje rekapitalizaci společnosti. Nová struktura financování s nižším zadlužením podle něj povede k výrazně nižším úrokovým nákladům.

V souvislosti s novým financováním TMR oznámila, že předčasně splatí emisi TMR VI 5,40/2027. Dluhopisy z této emise budou splaceny ke dni 30. října 2024, a to jejich držitelům k rozhodnému dni 10. 10. 2024. Získání nového financování a výhled na snížení úrokových nákladů hodnotíme pozitivně.