Zprávy o hospodaření bank Goldman Sachs a Morgan Stanley, nejdůležitější události

Společnosti Goldman Sachs (GS.US) a Morgan Stanley (MS.US), jejichž zisky pocházejí převážně z investičních aktivit, dnes v předobchodní fázi mírně vzrostly o 1,7 %. Obě investiční banky si vedly mírně dobře.

Goldman Sachs (GS.US)
Goldman Sachs oznámila tržby z prodeje a obchodování s pevnými výnosy, měnami a komoditami (FICC) za 4Q 2023, které byly nižší než odhady analytiků. Čistý zisk a zisk na akcii však výrazně překonaly očekávání Wall Street. Banka vydělala 1,87 miliardy dolarů čistého zisku oproti 1,19 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí roku 2022. V investiční bance se snížily příjmy z globálního bankovnictví, zatímco ziskovost segmentu správy majetku se zvýšila. Generální ředitel banky David Salomon zdůraznil, že banka v roce 2023 realizovala svou strategii.

• Příjmy: 11,32 mld. USD oproti prognózám 10,84 mld. USD a 10,59 mld. USD ve 4. čtvrtletí 2022.
  • Prodej a obchodování FICC: 2,03 mld. USD oproti prognózám 2,58 mld. USD (meziroční pokles o 24 %).
  • Globální bankovnictví a trhy: 6,35 miliardy USD oproti prognóze 6,47 miliardy USD (meziroční pokles o 2,5 %).
  • Investiční bankovnictví: 1,65 miliardy USD oproti prognózám 1,68 miliardy USD (meziroční pokles o 12 %).
  • Prodej a obchodování s akciemi: 2,61 mld. USD oproti prognózám ve výši 2,25 miliardy USD (meziroční nárůst o 26 %, což nepřímo vyplývá z velmi slabého čtvrtého čtvrtletí roku 2022 pro akcie).
  • Poradenství: 1,01 miliardy USD oproti prognózám 902,3 milionu USD (29% meziroční pokles).
  • Upisování akcií: 252 milionů USD oproti prognózám 335,4 milionu USD (meziroční nárůst o 38 %).
• Zisk na akcii (EPS): 5,48 USD oproti prognózám 3,61 USD a 3,32 USD ve 4. čtvrtletí 2022.
• Aktiva pod správou (AUM): 2,81 bilionu USD oproti prognózám 2,77 bilionu USD (10% meziroční nárůst).
• Ukazatel CET1: 14,5 % oproti odhadovaným 14,8 %.
• Úrokové výnosy: 1,34 miliardy USD oproti prognóze 1,73 miliardy USD (meziroční pokles o 35 %).
• Vklady: 428 miliard USD (mezičtvrtletní nárůst o 6,2 %).
• Návratnost vlastního kapitálu: 7,6 % oproti očekávání 5,56 %.

Zdroj: xStation 5

Morgan Stanley (MS.US)

Výsledky společnosti Morgan Stanley za čtvrté čtvrtletí vykázaly mírný nárůst čistých příjmů a čistých příjmů ze správy majetku a překonaly odhady analytiků. V jiných oblastech, jako jsou prodej a obchodování s akciemi a příjmy z poradenství, však byly výsledky smíšené, přičemž některé údaje očekávání překonaly, jiné naopak zaostaly. Zisk na akcii společnosti vykázal pokles oproti předchozímu roku a několik klíčových ukazatelů, jako je návratnost vlastního kapitálu a marže před zdaněním v oblasti správy majetku, bylo nižší, než se odhadovalo. Navzdory těmto odchylkám byla spravovaná aktiva a toky aktiv založené na poplatcích výrazně vyšší, než se očekávalo.

Nejdůležitější finanční údaje:

• Čisté příjmy: 12,90 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 1,2 % a překonání odhadu 12,75 miliardy USD.
  • Správa majetku: 6,65 miliardy USD, mírný nárůst o 0,3 % r/r, což překonalo odhad 6,4 miliardy USD.
  • Prodej a obchodování s akciemi: 2,20 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 1,2 %, ale je to méně než odhad 2,26 miliardy dolarů.
  • Prodej a obchodování s FICC: 1,43 mld. USD, což je mírně pod odhadem 1,47 mld. USD.
  • Institucionální investiční bankovnictví: 1,32 miliardy USD, výrazně více než odhadovaných 1,12 miliardy USD.
  • Poradenství: 702 milionů USD, což je výrazně nad odhadem 534,8 milionu USD.
  • Upisování akcií: 225 milionů USD, což je méně než odhadovaných 269,1 milionu USD.
  • Upisování cenných papírů s pevným výnosem: 391 milionů USD, což je více než odhadovaných 318,8 milionu USD.
• Zisk na akcii (EPS): 0,85 USD, což je meziroční pokles z 1,26 USD.
• Celkové vklady: 351,80 miliardy dolarů, mezičtvrtletní nárůst o 1,8 % (q/q), což je nad odhadem 343,94 miliardy dolarů.
• Čistý úrokový výnos: 1,90 miliardy USD, mírně pod odhadem 1,94 miliardy USD.
• NÁVRATNOST INVESTIC: 6,2 %, pod odhadovanou hodnotou 7,77 %.
• Standardizovaný ukazatel CET1: 15,2 %, mírně pod odhadovanou hodnotou 15,4 %.

Zdroj: xStation 5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.