Souhrn 16.12. - Evropské trhy včetně BCPP klesly v obavách z jestřábí ECB, US trhy se chystají na obří expiraci opčních kontraktů, ropa se vrátila skokem pod hranici 80 USD za barel Brentu

Pražská burza zakončila týden při nadprůměrné likviditě lehkým poklesem, který následoval obecný vývoj zahraničních trhů.

Evropské akciové trhy dnes oslabovaly. Pod největším tlakem byl sektor telekominikací se ztrátou kolem 2%, kolem 1,8% odepisují také sektory finančních služeb a ropný sektor. 

Trhy negativně reagují na překvapivě jestřábí vyznění doprovodných komentářů ke včerejšímu rozhodnutí ECB zvednout sazby v souladu s odhady o 50 bodů. Obdobně posunula nastavení svých sazeb také Bank of England a Swiss NB.

Negativně působila také včerejší makra z Číny naznačující slábnutí tamní ekonomiky. Dnes negativní vliv podporují zprávy o rychlém růstu počtu nemocných (covid a spol.) po překotném uvolnění některých klíčových proticovidových opatření v zemi. Panují určité obavy, že vlna nákazy bude mít vážné ekonomické důsledky srovnatelné a nebo ještě větší oproti původně uplatňované nulové toleranci a souvisejícím uzávěrám.



US trhy dnes dopoledne oslabují v obavách z negativních dopadů pokračujícího růstu dolarových sazeb na celkovou kondici největší ekonomiky světa. Důležitým faktorem je také dnešní rozsáhlá expirace indexových opčních kontraktů (cca 2,6 bilionu USD), která obvykle vede ke zvýšené likviditě a volatilitě obchodování.
Nejvíce se nedaří sektorům realit a energií s poklesem jejich indexů o cca 3 a 2%.



Euro dnes lehce posílilo vůči dolaru, což je v souladu s jestřábím vyzněním komentářů ECB k dalšímu vývoji její měnové politiky.
Koruna k euru v klidu a lehce posilující k dolaru.



Ropa v obavách z celkové kondice globální ekonomiky opětovně poklesla pod hranici 80 USD za barel Brentu, nad kterou se dostala v úvodu tohoto týdne.

Zlato lehce korigovalo včerejší korekci.



BCPP dnes výrazněji likvidní kvůli plánovanému převážení indexů CECE a PX. 
U indexu PX by mělo dle našich kalkulací dojít k poklesu vah u Erste (cca -4pb) a KB (cca -2,5pb) a růstu váhy ČEZ (cca +4pb), tak aby váha u těchto titulů byla na 20%, jako maximální možné váze pro jeden titul v indexu.

Burza Praha
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)		1.25%	8.93mil.	559.00
ČEZ		-2.53%	411.92mil.	770.00
ERSTE		0.92%	19.52mil.	677.60
GEN/NORTON		-4.25%	1.65mil.	518.00
KB		-0.69%	112.92mil.	656.00
KOFOLA		0.00%	0.03mil.	243.00
MONETA		0.14%	64.04mil.	71.80
PHOTON		1.95%	0.37mil.	61.60
PILULKA		0.78%	0.03mil.	640.00
PM		-2.16%	9.81mil.	16680.00
VIG		-0.38%	2.06mil.	527.00
Více:Burza závěr			631.28mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa včetně BCPP oslabuje v obavách z jestřábích komentářů ECB a obavách o ek. vývoji v Číně,
ropa silně oslabuje a vrací se pod 80 USD

ČR	OKD plánuje těžbu do konce roku 2025 ČNB: Čistý zisk bank a spořitelen v ČR za 9M stoupl o 30 mld. na 81,7 mld. Kč Sberbank CZ podepsala smlouvu o prodeji úvěrového portfolia s Českou spořitelnou za 41 mld. Kč SAP: Výroba osobních aut v listopadu klesla meziročně o 4,6% na 118 264 vozů. za 11M ale rostla o 9,3 % na celkových 1 118 639 ks Colt: (Koupit, 12m cíl 652 CZK): Růstový příběh, sázka na organický i M&A růst - Analýza společnosti Jurečka (MPSV): V 1Q23 by se měla vést debata o snížení výdajů, ale i zvýšení daňových příjmů státu Dnes převážení indexů PX, CECE
energetická krize	Zastropování cen energií pro velké firmy pomůže udržet konkurenceschopnost českého průmyslu a celé ekonomiky (14.12.2022)
Ukrajina	EU se dohodla na devátém balíčku sankcí vůči Rusku - Ukrajina
centrální banky	České úrokové sazby pravděpodobně zůstanou stabilní až do poloviny roku 2023, vyplývá z průzkumu Reuters Ruská centrální banka nechala sazby podruhé v řadě v klidu na 7,5% Švýcarská centrální banka zvedla sazby o 50 bodů na 1,00 % Bank of England zvýšila sazby na 3,50 % a pokračuje v prodeji dluhopisů ECB zvýšila sazby o 50 bodů a zanechala nečekaně jestřábí vyznění
makro	ČR - indexy cen výrobců v listopadu s prvním snížením cen v průmyslu. Ceny v zemědělství a službách dále rostou Čína - data z maloobchodu, zahr. obchodu a výroby v listopadu naznačují zpomalování tamní ekonomiky

Tento článek podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko