Akcionáři Monety schválili převzetí Air Bank od PPF

Akcionáři Monety včera na valné hromadě schválili převzetí Air Bank a českého a slovenského Home Creditu od PPF, včetně navýšení základního kapitálu Monety skrze vydání nových akcií pro financování většiny transakce. Pro návrh hlasovalo 77,85 % přítomných hlasů, zatímco pro klíčový bod navýšení základního kapitálu byly třeba 2/3 hlasů.

Valná hromada zároveň schválila výplatu dividendy 3 Kč na akcii. Poslední obchodní den s nárokem na dividendu bude 22.prosince.
 

Moneta by se po dokončení transakce měla stát šestou největší bankou v ČR podle výše aktiv a jednou ze dvou největších bank v oblasti spotřebitelských úvěrů. Její poměr nevýkonných úvěrů by tak na pro-forma bázi vzrostl z 2,4% na 3,2%. Management ovšem očekává přínos až 1,8 mld. Kč v ročních synergiích. V roce 2022 Moneta odhaduje 8% negativní dopad akvizice do zisku na akcii, pro rok 2023 očekává 4% pozitivní dopad proti svému původnímu výhledu.

Analytici Erste schválení transakce očekávali a vidí jej jako pozitivní krok pro budoucí vývoj Monety díkyvýraznému posílení pozice na českém retailovém bankovním trhu. Akcionáři budou mít v rámci navýšeníkapitálu Monety možnost účastnit se úpisu akcií za diskontovanou cenu v prvním upisovacím kole za 82 Kč na akcii. To v poměru jedna nová akcie na dvě stávající. Moneta očekává, že by první kolo úpisu mohlo proběhnout v květnu. Následující druhé kolo úpisu za 90 Kč na akcii již nebude objemově omezeno pro jednotlivé akcionáře. PPF se zde zavázala, že upíše všechny zbylé neupsané akcie. To by mohlo vést k získání kontrolního podílu PPF v Monetě a povinné nabídce na dobrovolný odkup ostatním akcionářům za nejméně 90 Kč na akcii. Podle analytiků Erste ale nemusí dojít k nabídce na dobrovolný odkup bezprostředně po dokončení navýšení kapitálu. Časem je však tato nabídka pravděpodobná.

Thomas Unger, analytik České spořitelny