Dluhopisové podílové fondy – letos bylo možné vydělat i více než 10 %

Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů YTD činí 2,7 % v měnách fondů a 3,6 % v korunovém vyjádření, českému drobnému investorovi tedy letos hraje do karet i pokles kurzu koruny. V kladném pásmu skončily průměrné výkonnosti všech sledovaných skupin dluhopisových podílových fondů.

Nejvíce letos vydělávaly fondy investující v USA

Nejvyšší zhodnocení vykazují dluhopisové podílové fondy se zaměřením na trhy Severní Ameriky, jež zhodnotily prostředky svých klientů o 5,8 %. Druhými v pořadí v rámci regionálně zaměřených fondů jsou pak dluhopisové podílové fondy se zaměřením na rozvíjející se země Asie (primárně Čína, Indie, Filipíny, Thajsko, Indonésie), které letos zhodnotily prostředky svých klientů o 5,2 %.

Eurozóna stále v „zajetí“ ECB

O poznání menší jsou průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů se zaměřením na země eurozóny a rozvíjející se evropské země, kde se úrokové sazby stále nachází na velmi nízkých úrovních. Průměrné výkonnosti těchto fondů od začátku roku činí 2,8 % (eurozóna), resp. 2,2 % (střední a východní Evropa).

Průměrné výkonnosti dluhopisových podílových fondů od začátku roku 2019

Vydělat šlo i více než 10 %

Pokud jde o konkrétní fondy, nejlépe se letos daří Fidelity Investments US High Yield Fund (+10,6 %), Fidelity Investments Emerging Markets Debt Fund (10,2 %) a FIdelity Investments Asian High Yield Fund (10,1 %). Z dluhopisových podílových fondů s českým ISIN dosáhly nejvyšších výkonností Česká spořitelna High Yield dluhopisový (3,8 %), Česká spořitelna Korporátní dluhopisový otevřený podílový fond (2,7 %).

A naopak, nejnižších výkonností letos dosáhly fondy Franklin Templeton Global Total Return (-4,2 %), Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund (-3,2 %) a Franklin Templeton Global Bond Fund (-2,6 %).

Pozn. pokud není uvedeno jinak, výkonnosti platí v korunovém vyjádření. Zdroj dat investiční společnosti, vlastní výpočty autora.