Kdo na začátku roku udržel nervy na uzdě, dnes se těší ze zajímavých výnosů
Na výkonnostech podílových fondů z prvních tří měsíců roku 2019 zatím není znát nervozita spojená se zpomalováním velkých světových ekonomik. Výrazné nárůsty průměrných výkonností jednotlivých typů fondů jsou však ovlivněny nízkým základem, na který se aktiva dostala během výprodejů, jež finanční trhy postihly v posledním kvartále roku 2018.
Průměrná výkonnost jednotlivých typů podílových fondů (YTD)
Typ fondu | Výkon v měně fondu | Výkon v CZK |
Akciový fond | 9,62% | 9,48% |
Dluhopisový fond | 2,00% | 2,24% |
6,86% | 3,05% | |
Fond peněžního trhu | 0,25% | 0,31% |
4,18% | 3,28% | |
Smíšený/Balancovaný fond | 3,45% | 3,41% |
Z akciových podílových fondů si nejlépe vedly ty, jež prostředky svých podílníků investují na akciových trzích v Severní Americe, těsně za nimi skončily akciové fondy se zaměřením na akcie firem z Číny.
Celkově, rozvíjející se trhy předčily ve výkonnostech vyspělé trhy, velmi dobře se vedlo i akciovým fondům se zaměřením na země střední a východní Evropy.
Průměrná výkonnost akciových podílových fondů dle regionálního zaměření
Zaměření | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
3,94% | 3,56% | |
5,66% | 4,52% | |
9,69% | 9,64% | |
Asie (Pacifik) | 9,19% | 8,71% |
13,90% | 13,38% | |
Eurozóna | 9,66% | 9,10% |
8,17% | 7,29% | |
Globální | 12,05% | 11,99% |
2,24% | 1,93% | |
Latinská Amerika | 11,05% | 11,35% |
Ostatní | 6,27% | 9,07% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 9,98% | 9,92% |
Rozvíjející se trhy Evropa | 10,70% | 12,98% |
Severní Amerika | 14,82% | 14,71% |
Střední východ | 10,46% | 9,35% |
0,50% | -0,53% |
Pozn. data k 3.4.2019, zdroj: investiční společnosti
Nejvýkonnějšími akciovými fondy v roce 2019 jsou prozatím Franklin Technology Fund (33,80 %), Horizon Access Fund China (33,60 %), Parvest Equity USA Small Cap (29,10 %), Franklin Biotechnology Discovery (28,80 %).
Naopak, nedařilo se podílovým fondům Franklin Gold and Precious Metals Fund (-18,90 %), Parvest Equity World Emerging Small Cap (-15,80 %), HSBC GIF Turkey Equity (-15,60 %).
Průměrná výkonnost dluhopisových podílových fondů dle regionálního zaměření
Zaměření | Výkonnost v měně fondu | Výkonnost v CZK |
2,27% | 2,23% | |
3,87% | 1,53% | |
Asie (Pacifik) | 1,75% | 1,75% |
6,30% | 6,10% | |
Eurozóna | 1,41% | 1,43% |
2,31% | 1,88% | |
Globální | 1,73% | 1,98% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 3,89% | 4,07% |
Rozvíjející se trhy Evropa | -0,40% | -2,16% |
Severní Amerika | 2,52% | 2,39% |
Pozn. data k 3.4.2019, zdroj: investiční společnosti
V případě dluhopisových podílových fondů, největší důvod k radosti mají podílníci fondů FF Asian High Yield Fund (10 %), US High Yield Fund (9 %), FF Asian High Yield Fund (8,90 %), FF Emerging Market Debt Fund (8,70 %).
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz