3 nejvýkonnější a nejméně výkonné české akciové fondy za uplynulých 5 let

Nejvýkonnější český akciový podílový fond denominovaný v české koruně zhodnotil v uplynulých 5 letech prostředky svých klientů o 112,98 %. Naopak, hodnota nejméně výkonného českého akciového podílového fondu klesla ve stejném období o 41,17 %.

Nejvýkonnější podílové fondy táhly vzhůru americké akcie

Tím nejvýkonnějším fondem je Top Stocks z dílny Investiční společnosti České spořitelny, který těžil nejen z všeobecného růstu amerických akcií, ale také ze strategie aktivních investic portfolio manažera fondu. Těsně za tímto fondem skončil Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST, který zhodnotil prostředky svých klientů o 108,97 %. Důvod úspěchu tohoto fondu ze stáje ČP INVEST? Všeobecný zájem o akcie firem z farmaceutického a biotechnologického průmyslu, dříve živený plánovanou reformou zdravotnictví v USA a změnami v patentové ochraně léčiv. Řeč je pak zejména o akciích farmaceutických firem z USA, do kterých Fond farmacie a biotechnologie investuje převážnou část prostředků svých klientů.

3 české akciové podílové fondy denominované v české koruně za uplynulých 5 let

Pozn. data za období 31. 3. 2010 – 31. 3. 2015

Zápornou výkonnost vykázaly pouze 3 podílové fondy

Na druhé straně žebříčku skončil podílový fond Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny, kdy hodnota podílového listu tohoto fondu poklesla ve sledovaném období o 41,17 %. Výkonnost tohoto fondu srážela, stejně jako hodnotu AXA CEE Akciového fondu, krize ve východní Evropě, kde tyto fondy v nemalé části investují prostředky svých klientů. Podobná byla situace i Fondu nových ekonomik ČP INVEST, kterému však jeho investiční strategie umožnila alokovat prostředky klientů v jiných koutech světa a dnes tak v portfoliu tohoto fondu najdete akcie zejména čínských, indických, jihokorejských a brazilských společností.

3 české akciové podílové fondy denominované v české koruně za uplynulých 5 let

Pozn. data za období 31. 3. 2010 – 31. 3. 2015

České akciové podílové fondy denominované v české koruně jako celek vykázaly v uplynulých 5 letech průměrné zhodnocení 37,77 %, kdy zápornou výkonnost vykázaly pouze 3 výše uvedené podílové fondy. Velký vliv na vývoj této skupiny podílových fondů měl vývoj ve východní Evropě, kam tyto fondy (s ohledem na geografickou polohu České republiky) investují nemalou část svých prostředků. Některé z fondů již pozice v tomto regionu výrazně snížily (např. Fond nových ekonomik ČP INVEST), některým však tento krok neumožňuje jejich investiční strategie.