IPO vyneslo akcionářům Markit 1,3 miliardy dolarů (19.6.2014)

Dosavadní vlastníci společnosti Markit Ltd. si při IPO na burze Nasdaq přijdou na celkem 1,3 miliardy dolarů poté, co byl upisovací kurz stanoven na 24 dolarů za akcii, tedy uprostřed pásma 23 až 25 dolarů stanoveného před třemi týdny.

Původně mělo být investorům prodáno 45,7 miliónů kusů akcií, ale díky vysokému zájmu bylo nakonec do prodeje dáno 53,5 mil. kusů. Tržní hodnota společnosti Markit při daném upisovacím kurzu činí 4,3 miliardy dolarů. S akciemi se začne veřejně obchodovat dnes.

Výnos z IPO nezamíří do pokladny firmy ale akcionářům, kteří se rozhodli snížit své podíly. Jedná se mimo jiné o Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank či Goldman Sachs. Naopak další významní akcionáři, mezi které patří trust benefitů pro zaměstnance, private equity firma General Atlantic a singapůrský státní fond Temasek Holding, se rozhodli zatím žádné akcie neprodávat.

Mezi akcionáře Markit, která se zabývá sběrem, analýzou a poskytováním finančních dat, má podle prospektu přibýt jeden z největších kanadských penzijních fondů – Canada Pension Plan Investment Board, který projevil zájem nakoupit v rámci IPO akcie za 450 miliónů dolarů.

I přes vstup na Nasdaq zůstává centrála Markit i nadále v Londýně, kde společnost před 11 lety vznikla. V minulém roce dosáhla Markit čistého zisku 139 miliónů dolarů při tržbách 948 miliónů dolarů.